电力设备及新能源：《新型电池产业发展“十五五”规划》点评-电池产业首份国家级规划，行业规模稳步增长至2030年

　　事件描述：

　　2026年9月28日，工信部、国家发改委、交通运输部、商务部、市场监管总局、国家能源局、国家铁路局等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，这是我国电池领域首个国家级专项五年规划。规划提出到2030年产业规模稳步增长、全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB级，并从全链条创新、产业转型升级、产业体系建设、科技服务、贸易投资合作五大方面部署19项重点任务和5个专栏。

　　事件点评：

　　产业身份的历史性升格，新型电池应用场景地图徐徐铺开。过去新型电池长期被视为汽车、电子产业的“零部件”，本次规划首次将其定位为构建新型能源体系、培育新质生产力的底层基础产业，是储能、低空经济、人形机器人等新兴赛道的发展基础。定位升格意味着未来所有下游赛道的政策资源（专项债、场景开放、采购支持）电池都具备“搭车”资格，这种政策外溢价值远大于规划文本本身。七部门名单包含了此前罕见的国家铁路局，本身就是一张应用场景地图。

　　竞争范式从“上规模”转向“定方向、比质量”，头部企业强者恒强。规划把“加快全链条创新发展”列为首要任务，全固态电池产业化技术获国家层面结果导向的背书，与60亿元研发专项、中国牵头的全球首个IEC固态电池国际标准形成政策接力15000次循环、PPB级缺陷率两个量化指标，本质是把价格战的坐标系换成质量战，对头部企业是护城河的制度化，对二线厂商则是硬门槛。

　　供给治理与需求扩容双管齐下。规划明确“落实产能预警调控、规范价格竞争、优化区域布局”，是对当前锂电池供需结构矛盾的正面回应，相当于电池版“反内卷”，出清路径有了五年期制度抓手。需求侧则将储能场景延伸至智算中心、绿电直连、虚拟电厂、算电协同，“AI缺电”正式成为电池需求的第二增长曲线。

　　投资建议：新型电池十五五规划站位高，立意远，政策推动下电池新技术迭代有望加速，有助于出清行业落后产能，快速摆脱无序内卷式竞争，行业迎来新的成长机遇。重点推荐：宁德时代、恩捷股份、新宙邦、海博思创，建议积极关注：璞泰来、天赐材料、思格新能、永太科技、传艺科技、德尔股份、星源材质、华盛锂电、领湃科技。

　　风险提示：后续政策推动不及预期；产品价格大幅下跌；原材料价格剧烈波动；下游需求大幅下降；海外政策风险。