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宏观研究报告正文

全球海运市场日报

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K图

  根据XSI-C最新指数显示,8月1日远东→欧洲航线录得$9557/FEU,较昨日下降$554/FEU,日涨幅5.48%,周环比下降3.96%;远东→美西航线录得$6353/FEU,较昨日下降$320/FEU,日跌幅4.8%,周环比下降7.77%。

  三季度全球集运市场并未如期上涨,而是持续承压下跌。上海出口集装箱运价综合指数显示从年初起运价连续下跌17周,随后反弹4周,之后再度连续下跌7周,7月下旬已跌破去年同期水平。南美航线一枝独秀,是唯一保持运价月环比上涨的航线,不过临近7月底同样冲高回落。中国出口集装箱运价指数包括长协价格,由于长协价与即期价出现倒挂,所以中国出口集装箱运价指数跌幅较缓,并未跌破去年同期水平。具体到欧美航线,运价阴跌不止,美西航线的跌幅远甚于欧洲航线。美联储持续加息+缩表,欧洲央行超预期加息,导致美国经济陷入技术性衰退,欧洲经济不振,整体进口需求大幅回落。美国进口商担心7月1日美西码头工人出现罢工情况,主动将目的港改为美东港口,使得美西货源大幅减少。中国多地零星疫情时有发生,诸多制造业订单流失东盟和印度,国内制造业PMI再度跌破荣枯线,出口增速进一步放缓。班轮公司为了稳定市场,维持较高的停航率,且欧美供应链系统爆发多起罢工事件,不过全球将近有80个国家解除与新冠疫情所有的限制措施,船舶周转效率大幅提升,实际舱位供给维持较高水平。在运力供需逐渐趋向平衡情况下,高企的运价不断回落,上海→欧洲航线运价已经明显低于去年同期,最新运价已经跌至$5416/TEU;上海→美西航线运价就在去年同期水平徘徊,最新运价已经跌至$6694/FEU。

  由于集运市场持续回落,国际集装箱船舶综合交易价格指在7月已连续三周回调,7月29日数录得19749.74点,月环比下降1.4%,相比4月1日阶段性峰值下降18.6%。新船市场方面,PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.56、1.22、0.49亿美元,月环比下降1.1%、上涨2.4%和下降1.5%;老旧船市场方面,10年期船龄PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.21、0.85、0.38亿美元,周环比下降1.4%、上涨1.5%和下降1%。

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