晨会纪要

　　核心观点：

　　一、产业综合组

　　昨日美国中期选举美国民主党获得参议院和众议院两院的控制权，从选举后川普、万斯以及民主党众议院领袖对本次选举的总结表态看，通胀问题是本次选举的核心问题，而推高通胀的原因被双方一致定位为对伊朗的战争导致的高油价，民主党另外还认为特朗普的关税措施也是主要原因之一，因此后续美国对伊朗的战争基本上已经不可能升级，将有利于全球油价的下降，和全球资本市场风险偏好的回升。

　　谷歌母公司Alphabet表示，计划投资150亿美元，扩大位于马来西亚的AI数据中心和传统云计算相关业务。目前美国的中期选举以民主党全胜结束，美国数据中心因为导致电价上涨推升通胀而不受当地居民欢迎，而自建燃气轮机电厂，在民主党主推的减排政策中也属于将被限制的路线，因此后续美国AI巨头将数据中心建到海外可能成为趋势，同时数据中心建设在海外也可以减少需承担的对租赁客户进行审查的要求，因此我们看好美国之外数据中心的建设增长。

　　11月4日，吉林化纤集团碳纤维销售中心发布调价函称，因碳纤维上游原材料价格持续高位，经公司审慎研究，决定对旗下碳纤维产品价格进行调整，每吨上调3000元，自调价函发出之日起执行。目前全球油价较高，导致海外电价远高于中国，因此本次调价将进一步改善国内碳纤维产业的盈利能力。

　　风险提示：

　　对上述事件发展趋势的点评，存在由于经济增长、行业竞争、销售不及预期等变化，而不如预期的可能。