广东宏大-研报正文
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拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位
广东宏大(002683)
事项：
公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。
国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加强，看好公司中长期稳健成长。
本次交易仍有后续程序尚未履行，暂不考虑本次交易对公司财务报表的影响，我们维持此前对公司的盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为8.43/9.51/10.50亿元，摊薄EPS为1.11/1.25/1.38元，当前股价对应PE为18.4/16.3/14.8x，维持“优于大市”评级。
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