A股市场点评：半导体领涨

　　事件解读

　　据IT之家消息，鸿海发布公告，2026年6月营收为8218亿新台币，环比下降4.38%，同比增长52.11%，为历年同期最高。历年同期次高为2025年6月营收5402亿新台币。

　　鸿海表示，预计第三季度AI机柜维持增长态势，同时ICT产品进入下半年传统旺季，企业运营状况将逐步回暖。整体来看，第三季度营收有望实现环比、同比双增长，但仍需持续关注复杂多变的全球政治经济局势带来的潜在影响。

　　台股陆续公布6月营收数据，为AI服务器代工的鸿海维持高速增长，证明AI产业链依然高度景气。

　　据IT之家消息，科技媒体Wccftech7月3日发布博文，报道称瑞银（UBS）预估DRAM内存供应紧张导致的涨价将持续到2028年第2季度，今年依然有较大涨价空间。

　　瑞银预估2026年第3季度全球内存合约价环比上涨32%，较此前预测（17%）上调15个百分点；在第4季度，该机构预估内存合约价环比再上涨18%，较此前预测（12%）上调6个百分点。

　　供需数据方面，瑞银预估2027年内存需求将增长36.2%，而供应方面预估增长19.3%。

　　在NAND闪存方面，瑞银预估2026年第3季度环比上涨30%，较此前预测（17%）上调13个百分点；在第4季度环比上涨12%。

　　目前市场对下半年AI资本支出维持谨慎乐观态度，预计存储器价格还将继续上调。