要点1：所属板块专用设备 江西板块 专精特新 昨日触板 融资融券 中俄贸易概念 一带一路

要点2：经营范围矿山机电设备、环保设备、化工设备、建材设备及零部件的生产制造和销售;建筑工程;实业投资;机电设备安装;工程项目经营及投资;机电产品的销售、矿山设备有关的设备安装调试和技术服务;对外贸易;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务,是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。

要点4：矿山机械制造根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”,行业代码为 C3511。在《国民经济行业分类与代码》中,矿山机械制造行业包括建井设备、采掘与凿岩设备、矿山提升设备、破碎与粉磨设备、筛分与洗选设备和矿用牵引车及矿车等产品及其专用配套件的制造。发行人经营业务主要为上述行业分类中的破碎与粉磨设备以及筛分与洗选设备。

要点5：技术研发优势公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出,经过多年的技术研发、创新和积累,公司多项产品取得了江西省重点新产品证书,获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项。同时,公司是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位,参与制定了多项国家标准及行业标准,其中参与起草了 6 项国家标准,独立起草了 6 项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业,拥有博士后创新实践基地、博士科研创新中心、省级企业技术中心等科研基地。2022 年 8 月,发行人“液压高频筛设备技术”“大型单缸液压圆锥破碎机技术”两项技术入选自然资源部发布的《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录(2022 年版)》20,说明发行人技术先进性已经获得了国家及行业主管部门的权威认可。

要点6：行业高端客户优势公司定位为国内中高端的破碎筛分设备品牌,坚持实施“行业高端客户”策略,主要客户类型为大型国有企业、上市公司及大型民营企业。公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程,并进入了国内外的大型工程建筑公司(中国电建、中国能建、中核集团、中广核等)、大型建材公司(海螺水泥、华新水泥、中国建材等)、大型矿业公司(宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等)和大型跨国企业(法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰 CRH 等)的供应链。随着设备大型化、成套化、环保化、智能化等行业发展趋势的加快和下游中小矿山的整合,未来行业高端客户资源将继续向优势破碎筛分设备企业集中,公司凭借现有的良好口碑和标杆型项目案例,将在行业高端客户群体中持续获取新的业务机会。2022 年,发行人先后与鞍钢集团21旗下的本钢集团、攀钢集团签订大型圆锥破碎机销售合同,设备型号为当前圆锥破碎机最大型号 CC800,合同金额均超千万元,标志着发行人在金属矿山领域已经取得行业龙头客户的认可与合作,为发行人后续大力发展金属矿山业务奠定了坚实的基础。

要点7：品质及品牌优势公司建立健全了严格的质量控制制度和质量管理体系,通过对原材料采购和生产过程的严格管控,实现对产品质量的严格控制,符合高端破碎筛分设备生产和下游市场对产品品质的要求。公司通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001环境体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证,同时能够满足 CE 认证等国外安全认证标志,取得了进入欧盟、美国、俄罗斯、南非等国家和地区销售的资格。目前公司凭借高标准的产品质量优势和品牌优势持续获得新旧客户的认可,并获得了一定的市场及行业地位。20 《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》是国家自然资源部为落实国家安全战略,全面提升资源节约与综合利用水平,建立的先进适用技术推广制度,旨在推进“双碳”目标实现和促进矿业绿色低碳发展,落实数字化赋能矿产资源开发利用和企业转型升级。21 鞍钢集团,指鞍山钢铁集团有限公司,是国内大型钢铁生产企业,根据世界钢铁协会发布 2021 年世界钢铁企业排行情况,鞍钢集团 2021 年钢铁产量 5,565 万吨,产量排名国内第二,世界第三。

要点8：自愿锁定股份本公司的控股股东、实际控制人李顺山承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)公司本次发行上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价将作相应调整,下同),或者本次发行上市后六个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月,且在前述延长期限内,不转让或者委托他人管理本人所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点9：高性能智能破碎机关键配套件产业化等3个项目经公司2022年度第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过5,100.00万股。公司首次公开发行股票募集资金总额扣除由公司承担的发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目。实际募集资金总额将根据发行时的市场状况和询价情况予以确定。根据所处行业发展态势及公司发展战略,发行人结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设以下3个项目:高性能智能破碎机关键配套件产业化项目、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决,若本次实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,则多余的募集资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。