要点1：所属板块食品饮料 山东板块 预盈预增 预制菜概念 地摊经济 冷链物流 猪肉概念 电商概念

要点2：经营范围许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;金属材料销售;五金产品研发;五金产品制造;货物进出口;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;包装专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：预制菜系列产品、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等得利斯是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系,在三十多年的发展历程中,公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品,逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工,并加码预制菜产业,不断推动国内肉制品行业高质量发展。近年来,公司把握市场需求、紧跟行业发展趋势,稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略,积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。

要点4：预制菜行业、生猪屠宰行业1.近年来,预制菜产业持续扩容并受到社会各界关注,进入快速成长期,迎来发展红利。预制菜产业一端连着田间地头,一端连着餐饮消费,其快速发展既顺应了需求侧的变化,满足了消费者对美食的多元需求,也推动了农村一二三产业融合发展,助力农民增收,为乡村振兴提供了新力量。随着居民消费方式的转变、冷链物流持续发展和新渠道快速加码,预制菜产业不断转型升级,从餐饮行业的专业供应商蝶变为快捷生活方式的服务商。目前我国预制菜行业还处于渗透率快速提升期,阶段性特征表现为行业进入门槛低,参与者众多,盈利水平普遍较低,行业相关的法律法规尚未成熟完善。目前预制菜上市公司虽数量不多,但是在产品和渠道方面却有着显著差异,一定程度上形成了差异化竞争。2.我国是世界肉类生产和消费大国,受传统饮食习惯的影响,猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源,是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础,与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关,在国民经济发展中占据重要地位,肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势,是国家重点扶持产业之一。2023 年中央一号文件再度提及生猪产业发展,要求落实生猪稳产保供省负总责,强化以能繁母猪为主的生猪产能调控,抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。2023 年 4 月,农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》,旨在全面规范畜禽屠宰行业秩序,进一步优化畜禽屠宰布局结构,持续推进生猪屠宰行业转型升级,促进行业健康可持续发展。

要点5：品牌优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业,市场地位突出,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”,消费者对得利斯“但愿人长久,相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司品牌在国内保持着良好的声誉,产品广受好评。公司坚持以成为世界一流大型肉类食品企业、打造百年品牌为愿景,持续奋斗,追求长期、可持续的发展,积极引领国内大众消费潮流,在国内首倡脱酸排毒“冷却肉”消费理念,低温肉制品、预制菜产品的生产工艺、研发能力亦处于国内领先水平。作为老牌食品加工企业,得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能力,成长势能较强,为公司长远发展打下了坚实基础。

要点6：产能规模和布局优势公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地,覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域,具有明显的区域布局优势。其中,山东、吉林生产基地分别拥有 100 万头/年、200 万头/年的屠宰产能,定增募投项目陕西咸阳 200万头/年生猪屠宰项目正在加紧建设中,该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能,为公司预制菜业务提供原料保障,公司积极拓展西北地区生猪全产业链新版图,更好地提升公司市场服务能力,保障民生。依托募投项目建设,突破预制菜产能瓶颈,满足客户规模化、定制化需求。截至目前,山东本部拥有 10 万吨预制菜产能、3 万吨牛肉系列预制菜产能、2 万吨速冻米面产能;陕西基地 5 万吨预制菜产能预计将于 2023 年三季度投产,届时公司预制菜总产能将达到 20 万吨。公司将在现有生产基地基础上,围绕市场需求继续深耕,并开拓华南相对空白的预制菜重点消费市场,为更多消费者提供高品质产品和便捷的消费体验。

要点7：渠道优势经过多年的精耕细作,公司建立了稳定、广泛的客户群体,产品亦获得了消费者青睐,具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持 B 端、C 端销售渠道同步发力,目前已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、便利蜂、盒马等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系。并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B 端餐饮等多渠道覆盖市场。公司根据产品特性及运输条件进行合理布局,销售范围覆盖全国各地,重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域,为消费者提供方便、快捷的购物体验,是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。

要点8：与京东签署战略合作意向书2018年5月9日公告,公司与北京京东世纪贸易有限公司于2018年5月9日签署《战略合作意向书》。公司将以“京东”为平台,全面推进“得利斯”品牌系列生鲜产品在京东电子商务平台(京东生鲜自营店)及线下所有实体便利网点(京东便利店、京东7FRESH生鲜超市)的销售,全面推进“得利斯”品牌系列熟食产品在京东电子商务平台(京东熟食自营店)及线下所有实体便利网点的销售;与京东物流合作,完善全国市场的线上线下布局。双方进一步深化产品创新与合作,研发更多适合电子商务平台及京东便利店的产品。

要点9：拟定增募资不超9.9亿元2019年6月12日公告,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过10,040万股,拟募集资金总额不超过99,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、国内市场营销网络体系建设项目及补充流动资金。