要点1：所属板块汽车零部件 江苏板块 专精特新 创业板综 融资融券 新能源车

要点2：经营范围铝合金制品的研发、制造、加工及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件,并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品,主要应用于汽车动力系统领域。

要点4：汽车零部件及配件制造根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012  年修订)》,公司所属行业为汽车制造业,分类代码:C36;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为汽车制造业,分类代码:C36;具体门类属于 C367—汽车零部件及配件制造。

要点5：客户资源优势目前,涡轮增压器国际市场和中国市场被少数国际巨头垄断,全球涡轮增压器制造巨头盖瑞特、康明斯、博格华纳、博马科技、三菱重工、石川岛和德国大陆等,占据了大部分市场份额。公司在涡轮增压器压气机壳零部件领域具有较高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司以专业的技术实力、严格的质量管理、及时高效的服务能力赢得了下游客户的广泛认可,与盖瑞特、康明斯、石川岛等国际知名的涡轮增压器制造商建立了稳固紧密的合作关系,多次获得优秀供应商称号。发行人凭借与客户的长期合作关系,已经在生产规模、质量控制、售后服务响应、产品同步开发、全球供货等方面形成了较强的竞争力。由于公司下游客户对供应商的前期考核周期长、质量服务要求严格、评审认证体系复杂,因此其供应商更换成本较高,一旦建立合作关系不会轻易变更。公司长期积累的优质客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。

要点6：产品技术优势公司自成立以来,一直聚焦涡轮增压器压气机壳等轻量化零部件的研发、生产和销售,形成了较强的技术研发能力,在模具设计开发技术、铝液精炼处理技术、自动化重力浇注技术、低压铸造技术、工装优化设计技术、自动化装配技术、自动化检测技术等方面行业领先,能够与客户进行涡轮增压器新产品的同步开发,提供性能优异,质量稳定的产品。

要点7：规模优势涡轮增压器压气机壳零部件生产具有明显的规模效应。报告期内,公司主要产品产量逐渐提升,2022 年发行人生产精密压气机壳组件约 733.94 万件,销量707.62 万件,营收规模为 77,905.06 万元,销售规模在行业内处于领先水平。根据盖瑞特 2022 年度报告,全球涡轮增压器市场销量约为 4,600 万件,据此测算发行人 2022 年压气机壳产品的市场占有率约为 15.38%。大规模的生产能力确保公司能为客户提供及时稳定的交付,同时降低产品生产成本,增强公司的盈利能力和市场竞争地位。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东李忠良,实际控制人李忠良及李明杰承诺如下:自发行人发行的股票上市交易之日起 36 个月内,本人不转让或委托任何第三人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述约定;发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。

要点9：一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目等本次募集资金拟投资项目,已由2020年11月28日召开的第一届董事会第二次会议和2020年12月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。2022年1月29日发行人召开的第一届董事会第七次会议,2022年2月14日发行人召开2022年第一次临时股东大会,对募集资金拟投资项目作出调整,调整后具体情况如下:一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目、二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目、新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目、补充流动资金。以上项目所需募集资金投入合计为49,964.74万元。本次公开发行募集资金到位之前,公司可以按计划启动上述投资项目。公司以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金,再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款。本次公开发行募集资金到位之后,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则多余资金将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定程序后作出适当处理。