要点1：所属板块专用设备 江苏板块 专精特新 创业板综 融资融券 AI眼镜 机器视觉 人工智能 苹果概念

要点2：经营范围研发、生产、销售:精密机械、机电设备及配件、精密量具、工装夹具、非标自动化设备、机械手臂、软件产品,提供自动化系统解决方案咨询、测试服务,从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案;并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务,实现产线柔性生产和功能、流程的持续优化。

要点4：智能装备业根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准,公司行业属于“C35专用设备制造业”;根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,公司属于“020215智能测控装备制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为:“高端装备制造产业”下的“智能制造装备产业”。根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》及相关政府规划,智能装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。据此,公司的行业分类属于智能装备业。

要点5：公司取得了较丰富的技术研发成果公司十分重视自主创新技术研发,多年来持续将研发作为公司的核心经营活动之一,不断提高公司技术、产品的核心竞争力。报告期各期,公司投入研发费用分别达到1,368.80万元、2,341.17万元、3,442.88万元和1,880.43万元,占同期营业收入的比重分别为13.41%、9.65%、11.84%和17.95%。从团队方面,公司管理层具备相关行业领域10年以上的从业经验,对行业、技术均具备较为深刻的理解,并以此为基础打造了以管理层为首的专业、稳定、高效的研发团队。截至2022年6月30日,公司研发人员共计169人,占公司总人数的36.74%。公司采取了内部人才培养与外部高端人才引进相结合的人才发展战略,不断引入新鲜血液,同时对于研发骨干人员,亦设置内部激励机制进行研发创新的激励。截至2022年6月30日,公司已取得专利99项,其中发明专利23项;取得软件著作权66项。

要点6：产品响应速度优势公司下游终端客户以消费电子行业品牌客户为主,该类客户每年的新产品发布会和上市销售时间较为固定,产品发布前一段时间内智能装备交付量较大。智能装备的及时按需交付直接影响了下游客户的产能爬坡,对于其全年销售计划的实现至关重要。因此,消费电子行业的特点对上游设备供应商的研发设计、交付响应能力提出了较为严苛的需求,从业企业对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。由于智能装备的生产要考虑具体项目的自动化程度、功能需求、生产流程、制造工艺、场地布局等因素,从业企业在对客户具体情况进行分析后,才能开展研发和制造工作,从而对需求转化能力和快速交付能力提出了更高要求。公司核心技术人员及研发团队具备丰富的行业经验,能够对客户需求做出快速准确的判断,不断完善产品策划和方案设计;公司已经形成了模块化的技术平台,为装备设计开发团队提供了快速有效且成熟的设计工具组合,有效压缩了设计时间;公司逐步建立了较完善的供应链体系,能够及时高效地提供各类零配件。通过上述举措,公司能够根据客户需求及生产特点开展研发与设计,并依赖强大的生产运营能力在较短时间内完成产品交付。

要点7：客户资源优势自设立以来,公司注重企业品牌和企业价值传递,通过技术驱动市场的方式已建立了良好的市场口碑,并树立了品牌。多年来,企业以技术革新为抓手,不断更新迭代自身产品性能,并针对客户的需求不断改进设计及生产工艺,公司产品在性能提升的同时,亦注重公司产品的兼容性及可升级性。公司主要服务于消费电子行业的龙头企业,其对供应商的技术水平、供应能力有严格要求,供应商导入时间较长,而一旦导入后,不会轻易更换供应商,因此客户粘性较强,在客户产生新项目需求时,亦会优先考虑现有供应商。公司深耕智能装备行业多年,与全球龙头消费电子品牌厂商苹果、亚马逊等已经形成了长期友好合作关系,与立讯精密、歌尔股份、信维通信、富士康、仁宝电脑等国内外主流EMS企业建立了良好的互动机制。通过多年与国际知名客户的合作,公司对终端厂商的产品设计理念、质量标准、管理流程、制造工艺等具有全面和深入的理解,获得了客户的高度认同。优质客户对供应链的选定有着严格的标准和程序,公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长,同时提升公司产品品牌和市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定坚实基础。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人钱曙光、汪炉生、朱文兵承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由公司回购该部分股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份,也不由公司回购本人持有的首发前股份。

要点9：智慧测控装备研发制造中心项目等经公司第一届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,334.00万股,募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。具体如下:智慧测控装备研发制造中心项目、补充营运资金。本次发行上市募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自有或自筹资金支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额,不足部分由公司自有或自筹资金进行投资;若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,超过部分将用于公司主营业务发展。