要点1：所属板块电子元件 广东板块 百元股 创业板综 深股通 融资融券 注册制次新股 固态电池 新能源车 医疗器械概念 锂电池 次新股

要点2：经营范围一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:动力电池精密连接组件、新能源汽车高低压线束、各类电连接元器件、电控系统组件的研制、开发、设计、生产和销售。

要点3：集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域,目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有生产基地,主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件,形成了以新能源汽车为发展主轴,储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

要点4：计算机、通信和其他电子设备制造业根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。根据国家统计局2017年修订实施的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)中的其他电子元件制造(C3989)。

要点5：技术及研发优势公司自设立以来专注于电连接组件产品的研发与制造,秉承着以技术创新为企业核心生命力的信念,始终注重产品生产技术的革新与工艺流程的改进优化,目前已建立了涵盖产品设计、核心工艺、设备设计、测试验证全流程的技术研发体系。经过多年自主研发,公司及其子公司已获取授权专利159项,其中发明专利9项。报告期内,公司的研发投入占当期营业收入比例分别为4.25%、3.35%、3.52%和3.84%。公司紧跟行业发展的新趋势和新要求,已形成覆盖产品设计、生产流程、质量管控等各方面的核心技术体系,电芯连接组件模块化设计技术、激光焊接过程设计技术、超声波焊接过程设计技术、热铆过程设计技术等多项先进设计技术,为电连接组件产品的功能定制化、智能制造、模块化生产提供模块化设计方案,充分满足客户快速生产与交付需求;产品工艺制造方面,公司的核心技术主要包括电芯连接组件模块化设计技术、电芯连接组件自动化生产技术、高压线束配件装配自动化技术、模组采样线全自动加工技术、电芯连接组件材料验证分析技术、电芯连接组件电性能测试技术等,通过定制化自动生产线的运用和自动化技术的突破创新,降低了人工作业的弊端,大幅提升了生产效率,充分保证了产品质量。

要点6：客户资源优势公司坚持以客户为中心,通过持续的技术积累和创新为新能源配套厂商及整车厂提供定制化的电连接组件产品。凭借优质的产品性能和质量、强大的研发能力、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系,公司已进入新能源、储能系统、工业设备、消费电子、医疗设备等多个行业龙头客户的供应体系,积累了优质的客户资源。公司贴近客户建有生产基地,能够及时响应客户需求并降低运输成本。新能源配套领域,公司客户涵盖宁德时代、欣旺达、孚能科技、亿纬锂能、威睿电动等多家国内外优质企业;整车领域,凭借着自身的实力获得了众多知名汽车厂商的认可,如小鹏汽车、零跑汽车、极氪汽车等;储能领域,公司供应的电连接组件产品已应用于宁德时代下游的储能系统,同时已和国内知名储能厂商海博思创、阿特斯、晶科能源、蜂巢能源、瑞浦能源等建立合作并开始批量供货。此外,在工业设备、医疗设备、消费电子等领域,公司还与迈瑞医疗、尼得科、多美达等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。

要点7：供应链管理优势电连接组件产品型号众多,在生产过程中涉及连接器、FPC组件、电线、铜铝巴等主材料以及标签、扎带、包材等各种辅材,原材料采购具备多品种、小批量、定制化的特点,对电连接组件生产厂商的供应链管理能力有极高要求。电连接组件供应商具备完善的供应链管理体系,才能保证生产稳定性和供货及时性,并满足下游客户对电连接组件产品个性化的需求。公司作为专业的电连接组件生产企业,在多年的发展中已建立起一套完备的供应链管理体系,在充分保证产品质量和交付的基础上,有效减少了库存、呆料。原材料方面,公司依据重要程度将复杂多样的原材料分为主材、B类辅材、C类辅材等类别,实行严格的分级管理,并每月定期跟踪在途、在库原材料的数量变化,确保原材料的及时供应;供应商管理方面,公司采购部门定期根据订单情况编制生产预测并下发到各主要供应商,确保供应商能够提前备货,缩短供货周期;客户服务方面,公司市场部始终保持与下游客户的密切沟通,以便第一时间了解客户的排产计划。成熟的供应链管理体系下,公司有效控制了生产过程中的呆料、库存等成本,为客户提供了及时、优质的产品供应服务,得到客户的广泛认可。

要点8：自愿锁定股份控股股东王星实业的承诺:1、本企业自壹连科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理壹连科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的壹连科技股份,也不由壹连科技收购该部分股份。2、壹连科技股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本企业持有壹连科技股票的锁定期限自动延长6个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。

要点9：电连接组件系列产品生产溧阳建设等项目经2022年5月12日召开的公司2022年第五次临时股东大会、2024年5月10日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行不超过1,633万股人民币普通股(A股)。公司本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排,募集资金投向经股东大会审议确定,本次公开发行拟募集资金扣除发行费用后,公司将在全面统筹的前提下,结合轻重缓急投资于以下项目:电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若发行人本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要,不足部分将由发行人通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将用于与发行人主营业务相关的项目及营运资金。本次募集资金到位前,发行人将根据募集资金投资项目的实际进度需要,以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。