要点1：所属板块光伏设备 江苏板块 专精特新 创业板综 融资融券 注册制次新股 太阳能 次新股

要点2：经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;塑料制品制造;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;货物进出口;五金产品制造;电容器及其配套设备制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;合同能源管理;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：光伏组件接线盒产品的研发、生产和销售公司主营业务为光伏组件接线盒产品的研发、生产和销售,与国内外知名光伏组件厂商建立了良好的合作关系,为其提供各类型的光伏组件接线盒产品,具备从结构设计、模具设计、产品开发、生产制造到销售服务的一体化服务能力,拥有较为完整的垂直整合之制造能力,为客户提供全制程制造的解决方案。

要点4：电气机械和器材制造业根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38)大类下的输配电及控制设备制造(C382)下的光伏设备及元器件制造(C3825)。

要点5：技术优势1、优异的技术创新水平。公司一贯注重技术研发与创新,自成立以来始终坚持自主研发,以技术创新作为公司核心发展战略,建立了完善的研发体制,围绕下游光伏组件的技术发展趋势,在光伏组件接线盒的盒体结构设计、电路设计、导电性能、承载能力、可靠性、智能化等领域进行技术革新。通过多年积累,公司在光伏组件接线盒领域形成了一系列自主研发的核心技术,能够及时响应下游组件技术革新的需求,并推出了一系列具有行业竞争力和技术领先性的产品。截至报告期末,公司已形成101项自主研发的境内专利,其中发明专利27项,形成了4项境外发明专利。2、光伏组件接线盒的ODM服务能力。公司的ODM接线盒服务能够配合客户提供的技术参数和特殊需求自主研发和设计个性化产品,开发配套的生产制造技术并投入自动化生产,且在ODM产品量产后跟随客户的技术演变持续升级优化产品。报告期内,公司与客户A、客户B、客户C主要是ODM的服务模式,目前已与客户A达成新款ODM接线盒的合作,与客户C微逆用产品已完成生产线建设并正式进入量产供货。优异的技术创新能力和深厚的技术沉淀是公司为客户提供光伏组件接线盒全制程ODM服务的能力的基础,也是公司在行业内赢得头部组件企业青睐的关键。3、先进的自动化生产能力。公司生产设备性能先进、整体自动化程度较高,并具有数据监控系统功能和自动监控功能,以减少人力消耗,提高生产安全性,进一步提升良品率,适合现代化生产要求。公司生产中心设有专门的自动化部门和评估团队,包含外部开发与内部评审与导入环节,有效帮助产线提升效率及更新换代,提高整体生产过程的自动化水平。

要点6：产品优势1、严格的品质把控铸就可靠的产品质量。公司始终将产品质量第一树立为公司的战略发展方针,自创建以来就开始建立并运行完整的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,于2021年取得了汽车行业的IATF16949质量认证,在研发、采购、生产、检验、仓储、销售和运输环节实施全面质量管理,所有产品在出货前均经过检查和测试,确保产品质量。公司拥有力学、光学、电气及环境检测等多方面的齐全配套检测设备以及独立的实验室,实验室具备完成DH1000、TC200、HF10等相关环境模拟测试能力,拥有一支50余人的专业且稳定的品质管理团队。公司主要产品生产和销售前均通过莱茵TUV和UL认证,并通过了多家国内外组件客户的质量审核,与之建立了长期的业务合作关系。2、公司产品紧跟市场需求,在行业内具备领先性和前瞻性。公司的产品技术创新以市场需求和行业发展趋势为导向,结合对太阳能光伏行业的深刻理解与丰富积累,及时完成战略调整和技术优化,预先布局接线盒领域的研发创新,形成具有竞争力的产品。结合下游组件的发展趋势及客户的需求,公司在产品领域不断实现突破以适应客户多样化的应用场景和电池组件技术。公司部分产品亦具备行业领先性和前瞻性。3、成熟的智能接线盒产品享有先发优势。分布式光伏渗透率的提升对于光伏系统的智能化和安全性提出更高要求,智能接线盒的智能优化及快速关断模块更适用于多样化应用场景的户用式及工商业分布式光伏。公司是行业内较早布局智能接线盒研发及生产的企业,截至报告期末,在智能接线盒领域已经形成发明专利2项,实用新型专利2项,在审发明专利4项。公司自主研发的ZS产品为中国大陆首个获得TUV莱茵智能接线盒认证的产品,Z8S产品为中国大陆首个取得TUV莱茵认证的三分体智能接线盒,也是全球出货量规模居前的子串级分体式智能优化器,通过对组件中的子串分别进行效率优化,更有效地提升整体发电系统的效率,响应智能化光伏的发展趋势。RSD产品为全球较早通过PVEL认证的快速关断产品,应用PLC技术实现对光伏组件远程集中控制与管理,在电路发生火灾或损毁后能自动执行快速系统关闭,保障救援人员的安全性。公司智能接线盒产品在2016年即投入量产并实现收入。未来,随着分布式光伏,尤其是户用光伏屋顶/BIPV市场的扩大,依托在智能接线盒领域的先发优势,公司有望快速抢占智能接线盒市场份额,造就业务增长的新驱动力。

要点7：管理优势公司管理团队多年来专注于新能源连接、保护和智能化领域,积累了丰富的行业技术储备及企业经营管理经验,且对公司产品下游光伏组件有深刻的理解和认知,对技术发展及市场需求具有前瞻性的把握能力,能够为公司制定长期稳定的发展战略。公司成立之初主要面向欧美市场,制订了科学高效的生产经营管理体系,持续提升公司生产经营管理的精细化与标准化水平,在原材料采购、技术创新、工艺优化、人员配备、生产安排和客户开拓及维护等方面形成了完善、健全的控制管理体系。在生产管理中,公司引入5S管理模式提升生产管理水平,确保质量把控的严格落实;引入MES管理系统,对产品生产进行全流程跟踪监控,有效提高生产效率。高标准、创新化的管理模式促进公司与国内头部光伏企业如TCL中环、晶科能源、阿特斯等的合作,也是公司实现业务横向拓展,成为骆驼集团重要供应商,并与其就宝马、奔驰、小鹏、蔚来等一线汽车品牌新能源汽车辅助电源电池盒项目达成合作的重要基础。

要点8：自愿锁定股份控股股东、实际控制人陈泽鹏承诺:1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的前述该部分股份。2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的常州市鑫润创业投资合伙企业(有限合伙)的出资份额。3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

要点9：光伏组件通用及智能接线盒扩产等项目经公司第一届董事会第四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行普通股1,596.6956万股,占发行后总股本的25.00%,本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:光伏组件通用及智能接线盒扩产项目、新能源汽车辅助电源电池盒建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。本次公开发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目资金需要,不足部分由公司自筹资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,则剩余资金将严格按照募集资金管理制度用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金投资方向为发行人的主营业务,均由发行人或其全资子公司具体负责实施。募集资金投资项目实施后,不会产生同业竞争问题,不会对发行人的独立性产生不利影响。