要点1：所属板块化学原料 上海板块 专精特新 融资融券 海工装备 风能 太阳能

要点2：经营范围生产各类涂料、树脂漆(涉及危险品的限于含一级、二级易燃溶剂的油漆),销售本公司自产产品并提供售后服务,上述产品及同类商品(危险品除外)的进出口;提供涂装服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点3：研发、生产和销售高性能多品类涂料产品公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业,经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

要点4：化学原料和化学制品制造业根据《国民经济行业分类》,发行人所在涂料行业属于“C制造业”大类下的“(C26)化学原料和化学制品制造业”。具体来看,公司所从事的风电、集装箱及桥梁与钢结构等其他工业设备的涂料行业属于化学原料和化学制造业的涂料制造(C2641)行业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人产品中的“风电涂料”、“无溶剂涂料”、“高固体分涂料”以及“粉末涂料”属于“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.7新型功能涂层材料制造”之“3.3.7.1涂料制造”目录下的重点产品和服务。

要点5：行业领先的技术与研发优势截至2023年6月30日,发行人及其子公司拥有的专利权共70项,其中发明专利共计9项,实用新型专利共计60项,外观设计专利共计1项。麦加芯彩始终以科技创新为主线,重点开发高等级水性环保产品,致力于低碳环保、防腐蚀、抗冲击、耐雨蚀和抗结冰等产品的研发和应用,目前麦加芯彩拥有面积达2,000平方米的技术研发中心,配置有包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪和超高速雨蚀机等高端科研设备超过100台。截至2023年6月末,公司科研人员数量达到84人,占员工总数的比例达到24.71%。同时,公司与国内多所211院校建立了产学研合作,并与境外多所科研机构保持定期的技术交流。公司自2010年开始研究叶片前缘防护材料,是国内较早重点开展风电叶片前缘防护研究的企业,公司的雨蚀实验室于2016年11月投入运行,历经多年的专注研究,公司的风电叶片前缘防护产品性能已处于行业领先,并开始进入各大海上风电厂商海上挂机测试阶段。集装箱涂料方面,麦加芯彩水性涂料的各项性能指标优于行业标准,在推出后迅速取得了客户认可,帮助公司集装箱涂料市场占有率逐年提升。

要点6：差异化竞争优势涂料行业的下游应用于众多领域,每个应用领域的市场空间、增长速度、波动性、竞争态势、周期性不同,因此不同应用领域的涂料企业需求驱动力和业绩表现也迥然不同。在工业防腐涂料领域中,由于风电叶片涂料以及集装箱涂料相比于普通工业重防腐涂料而言,面对风沙、雨蚀、海雾等更为恶劣的自然环境,因此对涂料的防护及技术要求也相对更高。公司选择具有较高技术含量的风电叶片涂料与集装箱涂料作为重点发展的涂料领域,可以更好地与众多其他涂料企业进行差异化竞争。上述领域对技术和涂料供应质量稳定性的要求较高,因此行业认可的难度较大、周期较长,具有较高的进入壁垒,细分领域内竞争对手相对集中。

要点7：下游行业头部客户资源优势公司防腐涂料目前主要应用于风电叶片与船运集装箱市场,公司与中材科技、中复连众、双瑞风电、明阳智能、时代新材、艾郎科技、重通成飞等风电设备制造商以及中集集团、胜狮货柜、新华昌集团、中远海运、富华机械、广东现代集装箱等船运集装箱制造商等主要客户建立了长期稳定的合作关系。同时,在风电叶片、集装箱制造行业,进入终端客户的供应商名录是产品进入相关制造商的前置条件,公司在风电、集装箱领域已获得了主流终端客户群体的认可,亦构建了公司在竞争中脱颖而出的客户资源优势。公司进入了包括金风科技、远景能源、中国海装、上海电气、哈电风能、运达股份、明阳智能、中国中车、三一重能、东方电气、国电联合动力等风电整机厂,以及Maersk、CMACGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、YangMing、ZIM、WanHai、PIL等全球头部集装箱航运公司,Textainer、Seaco、CAI、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax等全球头部集装箱租赁公司的认可供应商名录,得以被指定为相关制造商的涂料供应商。

要点8：自愿锁定股份控股股东壹信实业承诺如下:1、自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。2、本公司所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。3、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。

要点9：新建年产七万吨高性能涂料等项目经2022年第三次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行新股数量不超过2,700.00万股,公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将用于如下募集资金投资项目:新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。本次募集资金将按照轻重缓急依照顺序投资到募集资金投资项目中。若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入资金,公司将通过自筹资金的方式补足项目投资缺口,保障项目的顺利实施。在本次募集资金投资项目前,公司将根据投资项目的实际进展,使用自有资金先行投入项目,并在本次募集资金到位后置换已预先投入的自有资金。如实际募集资金超过投资项目需求,超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资金项目。