要点1：所属板块化学制品 上海板块 柔性屏(折叠屏) 固态电池

要点2：经营范围电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜(除危险品)的生产销售,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶配套材料(除危险品)、办公用品销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点3：工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、胶粘剂以及特种纸公司主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、胶粘剂以及特种纸的研发、生产和销售。公司产品已被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。

要点4：精细化工-胶粘剂行业及新材料行业根据咨询公司 AWA(AlexanderWatson Associates)发布的报告显示,至 2025 年,国内胶带销量预计达到 439 亿平方米,2021 年到 2025 年复合增长率为 8.15%;国内胶带市场规模预计达到 627 亿元,2021 年到 2025 年复合增长率为 4.99%,胶带行业未来全球市场空间依然较大。胶带下游大致分为民用、工业两大领域,其中民用胶带市场包括建筑装饰、家居日用、办公文教等,工业胶带市场包括汽车、电子电器、医用耗材、新能源等多种领域,其中民用胶带市场空间体量大,但产品对功能性及耐久性要求不高,制造壁垒相对较低,市场竞争相对激烈。建筑装饰及汽车行业消费,亦为胶带需求提供支撑。建筑装饰中使用的胶带主要是美纹纸胶带,该类胶带因其粘着力强、容易剥离、易于手撕、耐高温、防水等特性适用于室内装修喷漆遮蔽,轻便物包扎等。未来我国消费电子市场规模仍将持续扩大;伴随着 5G 通讯、可穿戴设备、新能源、无人机、新能源汽车和动力电池等新兴市场的发展,电子元器件企业将面临广阔的新市场,新需求不断涌现,从而带动胶粘带/保护膜/标签行业快速发展。中国光学膜市场的容量巨大,全球背光模组(液晶屏幕关键部件)用膜市场规模达 250 亿元。在 PET 光学基膜方面,全球 80%以上的产能,由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、SKC 等传统巨头垄断。国产 OLED(有机电致发光显示)近期出尽风头,与之相关的国产光学基膜也呈现内在需求量增大的趋势。新用户、新技术的涌现,全球市场的需求扩大,国内液晶显示产业的技术进步。

要点5：构建创新、服务两大能力公司深耕行业近 30 年,以成为“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”为目标,深入洞察客户需求,进行定制化开发,围绕客户所在应用场景提供系统性落地方案的专家级服务能力,以构建创新、服务两大能力为公司发展的核心竞争力。

要点6：行业地位优势目前,工业胶粘材料方面,公司的美纹纸胶粘材料、和纸胶粘材料位居国内市场前三;电子胶粘材料方面,公司的导热导电、动力电池用胶粘材料位居行业领先地位;在功能性薄膜材料方面,公司的 AB 胶膜用于消费品流通市场,目前位于行业前三。

要点7：国产替代实践公司将通过战略性增长、高质量发展来实践中国胶粘新材料企业国产替代的引领者的总体目标,通过搭建技术平台,创新驱动发展,共生的产业资源载体和专业能力载体,以及深入“前线”的洞察客户需求,定制化开发的创新迭代能力,努力完成三大目标:1、在工业胶粘材料方面,争取做到建筑装饰胶粘材料中国市占率第一;2、在动力电池领域成为最佳解决方案服务商;3、在新能源汽车、电子电器等领域用胶的创新引领者。

要点8：自愿锁定股份公司实际控制人周晓南、周晓东承诺:自发行人股票上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。