要点1：所属板块电子元件 江苏板块 沪股通 中证500 融资融券 第三代半导体 国产芯片 5G概念 央国企改革 军工

要点2：经营范围在集成电路、芯片和模块、微波组件、信息软件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的设计、制造、测试、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：有源相控阵T/R组件和射频集成电路国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等,覆盖军用与民用领域,是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。有源相控阵T/R组件主要应用于精确制导、雷达探测领域,砷化镓基站射频集成电路主要应用于移动通信基站领域,并逐步拓展到移动通信终端和无线局域网领域。

要点4：计算机、通信和其他电子设备制造业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年10月修订),国博电子有源相控阵T/R组件和射频模块所处行业为―计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码C39),射频芯片所处行业为软件和信息技术服务业(分类代码I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司有源相控阵T/R组件和射频模块所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,射频芯片所处行业为―I65软件和信息技术服务业‖。

要点5：研发优势基于自主核心技术,国博电子形成了系列化的砷化镓化合物半导体产品。国博电子射频芯片主要应用于移动通信基站等领域,产品技术水平属于国内领先、国际先进。定位5G移动通信等新兴市场,国博电子成功研制出5G毫米波段MassiveMIMO毫米波有源相控阵组件,并在中国国际信息通信展上进行应用演示,受到业界高度关注。同时,通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵T/R组件业务,公司构建了覆盖X波段、Ku波段、Ka波段的设计平台、微波高密度互连工艺平台以及全自动通用测试平台,具备100GHz以下有源相控阵T/R组件。

要点6：客户资源优势公司在军用领域占据了重要地位,作为参与国防重点工程的重要单位,为陆、海、空、天等各型装备配套了大量的关键产品,确保了以有源相控阵T/R组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。公司在持续多年的国防服务中同下游单位建立了良好的企业形象和合作关系,主要客户为军工集团下属科研院所及整机单位。依靠卓越的科研能力和优良的产品质量,公司的产品在民用通信领域也获得了认可。

要点7：品牌优势国博电子设立以来获得了多项荣誉,积累了良好的品牌声誉。截至招股意向书签署之日,国博电子核心技术人员累计获得国家科学技术进步奖1项(二等奖)、国防技术发明奖1项(三等奖)、国防科学技术进步奖9项(特等奖1项,一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项)和中国电子科技集团科学技术奖18项(一等奖6项,二等奖5项,三等奖7项)。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：股利分配在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点10：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。