要点1：所属板块光伏设备 江苏板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 BC电池 TOPCon电池 HIT电池 太阳能

要点2：经营范围硅太阳能电池辅材、电池片、组件及相关产品、太阳能电池设备、储能材料、硅片辅材、光电材料、清洁能源相关材料及设备的研发、生产、销售、技术咨询和技术转让,硅片加工,硅太阳电池相关材料的销售,普通货物道路运输,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池公司主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。自成立以来,公司始终以提升光伏电池光电转换效率和降低度电成本为目标进行创新研究及差异化布局。公司围绕光伏电池制造工艺难点和“蓝海市场”进行技术输出,陆续推出了制绒辅助品、碱抛辅助品、体缺陷钝化设备、链式退火设备、清洗辅助品、光伏整片电池及光伏半片电池等系列产品。

要点4：电气机械和器材制造业公司所处行业为光伏行业,围绕解决光伏电池制造工艺难点研发推出了光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三类产品。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的规定,并结合主要产品和核心技术情况,公司属于新能源领域的高效光电光热行业。根据公司产品的具体表现形式,依照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),光伏湿制程辅助品所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;光伏设备所处行业为“C35 专用设备制造业”;光伏电池所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”。随着公司2GW电池生产项目的投建和达产,光伏电池逐渐成为公司收入占比最大的业务。2022年,公司光伏电池产品销售收入占营业收入的比重大于50%,因此公司在整体上可归入“C38 电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》,公司光伏湿制程辅助品属于“C3985 电子专用材料制造”中的“电子化工材料”,光伏设备属于“C3825 光伏设备及元器件制造”中的“太阳能设备”,光伏电池属于“C3825 光伏设备及元器件制造”中的“太阳能组件(太阳能电池)”。

要点5：研发优势公司核心技术团队对硅材料和光伏电池制造有着深刻的理解。成立至今,公司已成功推出多项光伏湿制程辅助品和光伏设备产品,取得了良好的市场效果,并且基于对光伏电池制造的深刻理解,成功实现了以边皮料为原材料的半片电池量产。目前,公司拥有超过200人的研发技术团队,其中多名人员具备博士研究生、硕士研究生等较高学历,汇聚了材料、化学、物理、微电子、机械及电气自动化等多领域科研人才。在电池中心工艺研发部与研发中心的良性互动下,公司新产品研发和迭代周期将进一步缩短。

要点6：客户优势公司深耕光伏行业,凭借持续研发和产品质量,形成了一定的品牌知名度,产品已在行业内取得广泛认可,产品推出后迅速占领市场并在相当长的时间内保持同类产品细分市场的行业领先地位,光伏湿制程辅助品和光伏设备产品客户覆盖2021年全球光伏组件和电池出货量前五名全部企业。由于不同光伏企业采用的工艺和技术有所不同,其生产过程中对于辅助品、设备产品的技术指标需求亦有所不同,因而下游厂商均需要供应商进行一定程度的定制化开发以满足不同客户的不同需求。对于辅助品而言,下游客户更换供应商的风险和评估测试成本较高,并且需要通过持续研发实现降本增效,因此形成了较强的客户黏性。下游客户对产品质量和售后服务有着较高的要求,对供应商的生产能力和服务水平筛选十分严格,公司产品已覆盖国内外大部分光伏龙头企业,具备较强的客户优势。

要点7：团队优势公司核心管理团队具有深厚的光伏专业背景和丰富的管理经验。核心技术团队以及生产、销售、采购等核心管理团队长期专注于光伏电池相关领域,在光伏电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。同时,公司通过股权激励机制等方式对核心团队进行激励,确保核心人员的稳定。在核心团队的带领下,公司能够有效地提升管理效率,降低管理成本,为公司产能扩张以及持续快速发展提供稳固的保障。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东时创投资郑重承诺如下:自时创能源首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的时创能源首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称‘首发前股份’),也不由时创能源回购该部分股份。本公司所持时创能源首发前股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。时创能源股票上市后六个月内,如时创能源股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司所持时创能源股份的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指时创能源首次公开发行股票的发行价格,若时创能源上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项,则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。

要点9：高效太阳能电池设备扩产项目等5个项目经公司股东大会批准,公司拟首次公开发行人民币普通股不低于4,000.08万股,募集资金在扣除发行费用后的净额将按照轻重缓急的顺序进行如下投资:高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、高效太阳能电池工艺及设备研发项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。公司根据募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。如本次发行实际募集资金不能满足上述项目资金需求,缺口部分公司将通过自筹方式予以解决。如实际募集资金超出上述项目所需资金,超出部分将用于补充公司流动资金或偿还银行借款。募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,通过自筹资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。