要点1：所属板块电池 广东板块 专精特新 融资融券 预亏预减 固态电池 氢能源 燃料电池 锂电池

要点2：经营范围一般经营项目是:新能源电池生产设备、烤箱、涂布机、自动化真空烘烤线、自动化制片机组、自动化装配机组、自动化测试机组、非标机械设备的研发、设计、销售;机械零配件的研发、销售;机械设备的研发、销售、技术服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:机械设备及配件的生产;新能源电池生产设备、烤箱、涂布机、自动化真空烘烤线、自动化制片机组、自动化装配机组、自动化测试机组、非标机械设备的生产;口罩机设备的生产;压力容器的设计、生产、销售;电池的销售。

要点3：锂离子电池干燥设备和涂布设备公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业,主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售,产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备,为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

要点4：专用设备制造业公司是专注于研发智能制造高端装备的国家级高新技术企业,主要从事智能制造高端装备的研发、生产及销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012  年修订),公司所处行业为“C35  专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。

要点5：经验丰富、富有创新意识的技术研发团队公司始终重视对优秀人才的培养和引进,公司技术研究团队稳定高效。截至 2022年 12月 31日,公司技术研发人员达到 148人,占公司员工总数的 16.39%。公司主要技术研发人员拥有丰富的行业经验,具有创新意识,能及时把握行业技术发展方向和产品市场需求的变化。公司董事长杨志明 2014 年获得深圳市人力资源和社会保障局颁发的“深圳市高层次专业人才证书”。公司制定了招聘、培养和留住人才的长效用人机制,推行项目奖、季/年度创新奖等诸多研发激励制度,采取核心技术研发人员持股等方式,充分激励研发设计人员的创新积极性,持续提升公司技术水平。

要点6：客户资源优势锂电池生产设备属于非标定制化产品,一般根据下游客户的产线布局、工艺标准设计开发出符合特定需求的技术装备。因此,行业积淀深厚、创新能力强的企业对客户需求的把握更加透彻,双方合作关系将随着时间的推进日益牢固。凭借着公司技术及产品等优势,发行人市场拓展情况良好,拥有的客户包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、鹏辉能源、蜂巢能源、瑞浦能源等国内知名锂电池制造商。与众多国内知名锂电池制造商的合作,有利于发行人及时了解下游锂电池制造技术工艺的最新发展趋势,跟进相关技术产品的研发,从而保持和巩固公司在技术及产品等方面的优势。此外,出于保证锂电池产品的质量及锂电池设备供货的及时性等方面的考虑,通常该类知名锂电池制造商对锂电池生产设备供应商有着严格的资格认证,发行人通过与国内知名锂电池制造商的合作,有利于树立良好的品牌形象,进而有利于发行人进一步拓展市场。随着国家政策不断上调动力锂电池准入门槛,规范市场发展,锂电池制造商纷纷扩大产能规模,提高锂电池生产线自动化、智能化水平,发行人的客户资源优势,将有助发行人在下游客户产能扩张和生产设备升级的进程中,进一步扩大公司产品的市场份额。

要点7：丰富的技术创新成果经过近 20 年的技术积累和研发设计,公司已掌握了众多的智能制造高端装备相关核心技术。截至报告期末,公司拥有 196 项授权专利,其中发明专利 60项,计算机软件著作权 46 项。公司通过核心技术在锂电池设备上的应用,助力锂电池客户降低设备的投入,提高产能和效率,进一步提高其产品的一致性、安全性、使用寿命等电池性能,协同客户一起推动锂电行业的快速发展。

要点8：自愿锁定股份控股股东及实际控制人杨志明、曾芳承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”),不转让或者委托他人管理本人直接和/或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司首发前股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺;(2)如本人拟在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接和/或间接持有的公司首发前股份的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人直接和/或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。

要点9：高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目等公司本次拟公开发行不超过 2,443.8597 万股人民币普通股,占发行后总股本不超过 25.00%。募投项目包括:惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目、补充流动资金。在募集资金到位前,公司将根据募投项目的实施情况和付款进度,以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后,公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金低于项目投资金额,资金不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金超过项目投资金额,则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行,是在公司现有业务基础之上,根据公司对未来的发展战略规划和目标制定。