要点1：所属板块光伏设备 广东板块 专精特新 融资融券 预盈预增 注册制次新股 半导体概念 太阳能 次新股

要点2：经营范围一般经营项目是:新能源、储能、光伏、半导体和航空航天所需先进材料、高端装备,以及配套自动化和配件的研发、制造,销售和租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);分布式光伏发电开发和利用。与上述先进材料,高端装备,分布式发电系统和太阳能产品相关的技术咨询,技术开发,技术服务,技术转让以及合同能源管理;机电设备的销售、安装、维修;销售太阳能光伏产品及配件;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:新能源相关产品、装备、材料、系统的生产。

要点3：光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售,并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。公司热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等,镀膜设备主要包括LPCVD和PECVD设备等,自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料设备;公司半导体分立器件设备主要包括氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品;公司配套产品及服务是公司根据客户的需求为销售的设备适配相应零部件及提供改造服务,属于客户对公司设备产品所产生的延伸需求。

要点4：光伏设备及元器件制造根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2022年修订),公司属于“高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”科技创新企业;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业隶属于“电气机械和器材制造业”下的“光伏设备及元器件制造(3825)”;根据国家统计局2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为太阳能设备和生产装备制造,属于新能源产业,具体为:“6、新能源产业”中的“6.3太阳能产业”中的“6.3.1太阳能设备和生产装备制造”中的“3825光伏设备及元器件制造”,属于战略性新兴产业。

要点5：优秀的技术研发团队公司已经建成一支专业化的高效光伏电池片和半导体分立器件设备研发技术团队。公司创始团队具有丰富的光伏行业产品和技术经验,立足核心工艺解决方案,搭建了有梯次、有深度的团队,设立了良好的激励机制,并通过信息化手段不断提升研发管理水平和效率。截至报告期末,公司的研发团队共549人,占员工总数的比例为18.94%,研发人员背景涉及公司核产品开发的多个学科领域,具有合理的层次和梯度,能够有效支持工艺设计、产品、软件、零部件及核心材料等研究和开发工作。公司制定了富有竞争力的薪酬并配合相应的股权激励计划,可提升对研发人才的吸引力和粘性,为研发团队的发展和稳定性奠定良好的基础。公司通过上线PLM系统,加强信息化建设,提升研发管理水平和研发效率,可有效支撑研发项目全生命周期的管理。

要点6：产品批量交付能力,以及具备多种新型高效电池技术路线的交付经验截至报告期末,公司拥有926名生产人员,并有1,023名技术支持人员支持设备到客户现场之后的交付工作,具备了批量的产品制造和交付能力。报告期内,公司执行了TOPCon、ABC、HPBC等多种新型高效光伏电池技术路线设备的大批量交付工作,积累了丰富的经验,能够有效满足不同客户的交付需求。

要点7：优质的客户结构新电池片技术和工艺的导入需要经历多维度、长周期的验证,设备厂商和下游生产制造商需要密切的配合,设备一旦验证通过并实际进入生产线不会被轻易更换,因此与下游客户具有较强的粘性。公司在高效光伏电池片核心工艺解决方案方面具有先发优势,与隆基绿能、晶科能源、爱旭股份、钧达股份、中来股份、横店东磁、正泰新能、协鑫集成、林洋能源等众多光伏行业领先企业建立了良好的业务关系。此外,在巩固现有优质客户领先优势的基础上,公司持续开发与行业内其他领先企业的合作机会并推进合作事宜。通过和行业内领先企业的持续合作,公司可以更为及时的掌握行业动态、更深刻了解客户的深层次需求,有助于公司制定更为合理的研发方向和增强客户粘性,保证公司的稳健经营和发展。

要点8：自愿锁定股份发行人实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员林佳继承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价(如果因派发现金红利、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的,发行价应按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的发行价,首发前股份的锁定期限自动延长6个月。

要点9：光伏高端装备研发生产总部基地等项目经发行人2023年第一次临时股东大会审议通过,发行人本次公开发行人民币普通股40,532,619股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),实际募集资金扣除发行等费用后,拟按照轻重缓急投资以下项目:光伏高端装备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目、补充流动资金。上述项目实施主体均为公司(含全资子公司),不涉及与其他方合作情形。上述项目实施后,公司不会新增同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。本次公司发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。