要点1：所属板块非金属材料 江西板块 专精特新 融资融券 固态电池 第三代半导体 半导体概念 燃料电池 石墨烯 锂电池

要点2：经营范围高纯石墨、石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料(不含危险品)生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：特种石墨材料及制品的研发、生产和销售公司位于有“亚洲锂都”之称的宜春市,为宜春市“新能源(锂电)产业链共同体”单位之一。公司专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售,截至目前具备年产量超过 1.6 万吨(以二焙化口径计算)特种石墨的生产能力。根据中国炭素行业协会的统计确认,公司销售规模位于国内细结构特种石墨行业前列,在行业内具有较高的知名度和影响力。公司是业内少数拥有从磨粉、混捏、焙烧、浸渍和石墨化处理到深加工的一体化生产加工能力的企业之一,主要产品已被广泛用于锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等多个下游领域。

要点4：非金属矿物制品业发行人自成立以来一直从事特种石墨的研发、生产和销售业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属的行业为“C30 非金属矿物制品业”中的“C309 石墨及其他非金属矿物制品制造”下的“C3091 石墨及碳素制品制造”。

要点5：技术与研发优势公司自成立以来,高度重视对研发活动的投入,经过10多年的持续研发创新,掌握了主营业务领域的核心技术工艺。2014年12月,公司成立工程技术研究中心,负责特种石墨行业的技术开发、技术创新、技术引进、吸收及应用等研究工作,根据不断变化的行业特点和市场环境,及时调整、优化技术开发内容。2019年,公司被江西省科学技术厅认定为江西省石墨工程技术研发中心。截至本招股说明书签署日,公司已获得专利55项:包括发明专利15项、实用新型专利40项。同时,公司致力于建立产学研相结合的可持续研发创新模式,除不断加强自身研发实力外,同时注重与专业研究院、高校、合作企业、产业联盟、学会协会合作与交流,积累了与高校及科研院所合作分工协同创新的经验,形成了开放、前瞻的研发技术体系。公司已与厦门大学石墨烯工程与产业研究院和洛阳理工学院等建立了紧密的产学研一体化合作关系。综上,发行人的研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。

要点6：设备研发优势公司拥有专业的设备研发团队,专门从事生产设备的装配和研发,不断提升生产线的自动化水平,提高产品的合格率。公司先后自主研发了混捏自动配料装置、压型自动化装置、焙烧系统节能改造装置、浸渍工序预热炉热风循环系统和锅炉尾气回热利用装置等自动化设备,实现自动化、规模化生产,不断降低能耗,提高生产效率,有利于保证产品品质、提升市场反应速度及增强客户粘性。

要点7：规模化和一体化的生产能力公司是行业内少数拥有从磨粉、混捏、焙烧、浸渍和石墨化处理到深加工的一体化生产加工能力的企业之一,也是国内细结构特种石墨行业规模较大、产品型号最为齐全的企业之一,完整的产业链使得公司具有以下优势:①试制能力强,可通过完整的生产环节验证公司的工艺创新,从而提高技术创新的效率和成功率;②材料质量可控,能够在材料源头上控制材料成分;③生产成本可控,可对原材料进一步提纯;④产品线广,一站式解决特定领域客户的产品需求。

要点8：江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目等公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过2,327.34万股(含本数,未考虑超额配售选择权的情况),发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目、补充流动资金。该募投项目建成投产后,主要产品为中粗结构石墨坩埚产品,该募投项目将显著提升公司特种石墨的生产能力和丰富特种石墨的种类,更好的满足自身的生产需要以及客户的多元化需求,强化公司的新能源产业链发展,有利于公司增强规模优势和产品市场竞争力,有助于巩固并扩大公司在特种石墨行业的市场份额和市场地位,提高公司核心竞争力。为加快项目建设以满足公司发展需要,在本次发行的募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待本次募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量,公司将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整,亦可以通过自筹资金解决资金缺口。如实际募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会及北京证券交易所的相关规定,将超募资金用于公司主营业务及相关业务领域的发展。