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迈入新能源客车新时期

www.eastmoney.com 2014年06月23日 00:00 中信建投 陈政,杜中明

盈利预测与投资建议

公司下半年新能源公交销量将明显好转,新产品 E7 也将明显贡献公司新能源产品销量。我们提高公司2014/15/16 年原 EPS 预测,由原 1.50 元/1.62 元/1.76 元分别提高至至 1.61 元/1.70 元/1.83 元。如下半年零部件资产实现注入,按现有资产注入计划计算,资产注入将增厚 2014 年 EPS 约 0.04 元。

公司拥有良好的管理能力、积极的进取心,未来在全球客车市场上将不断加强领先地位。并鉴于公司股价今年以来已有较大调整,我们提高公司评级至“买入”,6 个月目标价 22 元。

风险分析

1、 下半年地方新能源客车补贴政策不积极,将影响新能源客车市场销量,使公司新能源产品销量不及预期。

2、 公路客运需求量下滑、公交客车提前替换影响释放,至公司未来传统动力客车销量出现下滑。

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宇通客车基本面数据
  • 总股本 22.14亿股
  • 流通股 22.14亿股
  • 每股收益 0.31元
  • 每股未分配利润 4.15元
  • 每股净资产 6.89元
  • 净资产收益率 4.17%
  • 净利润 68298.22万
  • 净利润增长率 10.78%
宇通客车投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内270009
半年内61200018
一年内92310033
宇通客车盈利预测
指标 2018A 2019E 2020E 2021E
每股收益(元) 1.04 1.09 1.19 1.29
净利润(亿元) 23.02 24.20 26.30 28.65
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
东风科技 10.01% 1 0 1 0 0 0
科博达 10.00% 0 0 0 0 0 0
威帝股份 7.41% 0 0 0 0 0 0
北特科技 3.91% 0 0 0 0 0 0
*ST安凯 3.66% 0 0 0 0 0 0
岱美股份 3.39% 4 3 1 0 0 0
豪能股份 3.12% 0 0 0 0 0 0
泉峰汽车 3.09% 0 0 0 0 0 0
西菱动力 3.00% 0 0 0 0 0 0
*ST集成 2.99% 0 0 0 0 0 0
东风汽车 2.15% 1 1 0 0 0 0
亚普股份 2.14% 0 0 0 0 0 0
隆基机械 2.11% 0 0 0 0 0 0
浩物股份 1.84% 0 0 0 0 0 0
亚太股份 1.80% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细821239.65806.841170.00
长城汽车详细6010.867.517.81
宁德时代详细5599.4555.2869.01
隆基股份详细5135.3321.6824.01
尚品宅配详细4793.0071.7476.34
通威股份详细4517.2012.4812.46
当升科技详细4535.2022.3622.49
迈瑞医疗详细42183.26131.60180.13
比亚迪详细4256.1748.5147.60
中国国旅详细41100.3575.2096.41
五粮液详细41166.0891.35130.01
三一重工详细3917.0310.8914.72
完美世界详细3934.3623.6427.53
爱尔眼科详细3841.4429.2438.06
安科生物详细3822.2011.7017.25

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