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植入机器人巨人基因,深耕全铝车身技术受益新能源汽车发展

www.eastmoney.com 2017年08月23日 00:00 安信证券 王书伟 查看PDF原文

友利控股(000584)

更名“哈工智能”,打造机器人又一极:经哈工大机器人集团有限公司、哈尔滨工业大学资产投资经营有限公司同意,公司更名“江苏哈工智能机器人股份有限公司”已获股东大会通过。哈工大拥有我国两个国家级机器人实验室之一,技术实力雄厚。公司更名“哈工智能”,一方面继承哈工大品牌资产,另一方面也将获得学校强大技术支持,迅速成长为机器人行业领先企业。

掌握全铝车身技术,受益新能源汽车发展趋势:公司旗下天津福臻工业装备有限公司是国内第一家掌握全铝车身焊接技术的专业公司,拥有铝板铆接、激光焊、滚边等多项核心技术,与捷豹路虎、蔚来汽车、广汽本田等客户建立了稳定的合作关系。近两年仅捷豹路虎一家就已实现4 亿左右人民币产值。目前我国新能源汽车方兴未艾,为延长车辆续航里程,车身轻量化已提上议事日程,其中全铝车身是目前较为流行的一种解决方案。福臻在该领域具备领先优势,有望受益新能源汽车行业大发展。

内生外延双轮驱动,高起点发展前景广阔:公司依托平台和技术优势,内生外延双轮驱动发展。

1)汽车工业机器人智能化设备业务:公司将依托现有的技术、渠道基础,继续深挖汽车工业机器人领域。汽车虽然是机器人密度最高的产业,但仍然有较大的上升空间。新能源汽车发展迅速,带来行业的又一轮变革,公司将抓住新能源汽车普及和国产整车厂崛起的契机,做大做强汽车智能化装备业务。

2)一般工业机器人智能化设备业务:公司将依托哈工大在国防、航空航天等领域的领先优势,拓展汽车以外机器人市场。公司新聘用辛志担任公司副总,他在机器人销售领域具有丰富的经验,有望帮助公司快速打开市场。

3)人工智能机器人业务:公司还将致力于协作机器人研发,赋予机器人智能和与人协作的能力。

投资建议:我们预计公司2017 年-2019 年的收入分别为13.52 亿元、16.09亿元、18.49 亿元,净利润分别为8340 万元、9520 万元、1.24 亿元。给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为17.4 元。

风险提示:市场竞争加剧,新市场拓展不达预期

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哈工智能基本面数据
  • 总股本 6.13亿股
  • 流通股 6.11亿股
  • 每股收益 0.11元
  • 每股未分配利润 0.45元
  • 每股净资产 2.68元
  • 净资产收益率 4.01%
  • 净利润 6518.87万
  • 净利润增长率 64.07%
哈工智能投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内010001
一年内112004
哈工智能盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.15 0.26 0.27 0.28
净利润(亿元) 0.90 1.58 1.64 1.73
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
建车B 7.76% 0 0 0 0 0 0
快意电梯 5.82% 0 0 0 0 0 0
厦工股份 3.84% 0 0 0 0 0 0
开山股份 3.60% 1 1 0 0 0 0
沈阳机床 2.63% 0 0 0 0 0 0
*ST蓝科 2.08% 0 0 0 0 0 0
天桥起重 1.99% 0 0 0 0 0 0
佳士科技 1.63% 2 1 1 0 0 0
科力尔 1.62% 0 0 0 0 0 0
中际旭创 1.42% 18 11 7 0 0 0
康力电梯 1.41% 1 0 1 0 0 0
神开股份 1.39% 0 0 0 0 0 0
三超新材 1.15% 2 1 1 0 0 0
微光股份 1.10% 1 0 1 0 0 0
中泰股份 1.07% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细7235.8629.0728.50
银轮股份详细5612.998.467.37
乐普医疗详细5442.8826.8933.88
华鲁恒升详细5324.1815.8318.50
分众传媒详细5114.999.899.90
贵州茅台详细51901.50662.47655.20
智飞生物详细4850.1530.1239.93
完美世界详细4740.6028.6026.10
恒瑞医药详细4685.5966.8968.20
宋城演艺详细4528.6019.5624.66
万华化学详细4452.2932.0449.89
中顺洁柔详细4316.528.678.37
华兰生物详细4235.6726.6231.98
天士力详细4243.7923.8721.05
安科生物详细4034.4516.7216.17

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