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太平洋汽车2019年战略推荐:长城汽车:极致匠人,日进日新

www.eastmoney.com 2019年02月20日 00:00 太平洋 白宇,赵水平 查看PDF原文

长城汽车创始于1984年,于2001年改制为股份有限公司,于2003年在香港H股上市;2006年哈弗首销意大利,2007年获轿车生产资质,2011年于上交所挂牌上市;专注细分市场,长期在SUV与皮卡领域称霸市场。

公司在2013年,独立出哈弗品牌以专注于SUV领域,并在2016年发布定位豪华的SUV品牌WEY,依靠这两套组合拳以确保对SUV市场的掌控,并在2018年成立纯电品牌欧拉,与宝马合资生产电动版MINI以登陆新能源领域。

长城汽车股权集中于保定新长城资产,而该公司62.85%的股权是在保定长城控股集团,长城汽车创始人魏建军先生则持有保定长城控股集团99%的股权,所以总体而言,长城汽车控制权稳定,经营规划执行有序;

公司对外投资,主要以汽车配件及服务为主,旗下子公司主要的法定代表人,以长城汽车高层为主,控股关系明显,民营性质车企具有较强的执行力以及灵活的机制,成本控制能力业内领先。

公司旗下的哈弗品牌经过长期的经营,拥有较大的品牌影响力和号召力,是公司的优质资产部分,而在2016年推出WEY品牌,则是依靠公司长期在SUV市场的经验,而打造的高端SUV品牌,从而借此冲击高端乘用车市场;

随着消费市场和政府政策不断向新能源方向倾斜,公司推出了欧拉品牌汽车,主打“电动小车”,既是以技术较易的微型纯电车作为新能源市场切入,也是避开了竞争激烈新能源SUV领域,而与宝马合资成立的光束汽车,也将以MINI车型为主打,冲击新能源市场。

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长城汽车基本面数据
  • 总股本 91.27亿股
  • 流通股 60.28亿股
  • 每股收益 0.59元
  • 每股未分配利润 3.93元
  • 每股净资产 5.77元
  • 净资产收益率 7.81%
  • 净利润 392655.71万
  • 净利润增长率 36.36%
长城汽车投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内610007
三个月内12700019
半年内13710021
一年内171230133
长城汽车盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.55 0.58 0.64 0.74
净利润(亿元) 50.29 52.76 58.78 67.54
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
金固股份 10.02% 2 0 2 0 0 0
八菱科技 10.00% 1 0 1 0 0 0
中国重汽 8.89% 4 2 1 1 0 0
中国汽研 8.25% 8 5 3 0 0 0
海马汽车 7.07% 0 0 0 0 0 0
光洋股份 5.90% 0 0 0 0 0 0
襄阳轴承 5.38% 0 0 0 0 0 0
鹏翎股份 4.30% 2 1 1 0 0 0
贝斯特 4.12% 2 1 1 0 0 0
金麒麟 4.04% 0 0 0 0 0 0
星宇股份 4.02% 24 13 11 0 0 0
凯马B 3.87% 0 0 0 0 0 0
派生科技 3.77% 0 0 0 0 0 0
模塑科技 3.62% 0 0 0 0 0 0
威孚高科 3.60% 11 5 6 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
深南电路详细44121.0363.51120.83
中国国旅详细4186.8849.5663.60
伊利股份详细3926.0421.0027.70
宁德时代详细3691.4662.7886.50
上汽集团详细3332.9723.2426.26
双汇发展详细3326.1221.9026.28
用友网络详细3227.7721.0735.41
当升科技详细3231.5021.4329.90
北方华创详细3072.2237.6371.90
招商蛇口详细3020.9016.6422.66
贵州茅台详细29777.13549.30785.50
中信证券详细2824.6215.9625.22
卫星石化详细2713.559.6814.08
华鲁恒升详细2724.7212.1514.99
绝味食品详细2742.9232.7644.68

数据来源:东方财富Choice数据