要点1：所属板块专用设备 湖南板块 融资融券 QFII重仓 并购重组概念 工程机械概念 风能

要点2：经营范围电气机械及器材、钢结构件的制造和销售;金属材料的销售;道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域,其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等;风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整,覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。

要点4：金属制品业公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售,主要产品应用于隧道掘进、工程起重和风力发电领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处的行业属于“C33金属制品业”。

要点5：定制化的生产能力公司具备较强的定制化生产能力,在接到客户新产品的订单时,公司可在较短时间内组织技术及生产团队完成工艺设计、产品生产和批量交付。公司服务的下游领域具有技术路线多、产品更迭快、规格差异大、客户需求多样化等特点,定制化的生产以及批量交付能力是公司在行业内保持较强竞争力的关键因素。公司强大的定制化生产能力源自公司拥有规模较大的厂房、品类齐全的生产设备、经验丰富的专业化团队、成熟的技术工艺和稳定的产品质量。1、公司目前拥有四大生产基地,均位于湘潭市九华区,厂区相互毗邻,面积合计约13万㎡,厂房高度最高达24.60米,并配备最大承重200吨的起吊行车,能够容纳和转运各类体积大、重量重的大型专用设备金属结构件。2、公司拥有品类齐全的各式大型生产设备,包括镗铣床等机加工设备、退火炉、油漆喷涂房以及各类专业检测设备,涵盖下料、机加工、焊接、焊后检测、热处理、油漆喷涂等全生产工序,相关设备主要为武重、昆机、齐重、伊萨、法利莱、奔腾、松下等知名品牌。3、公司拥有经验丰富的专业化团队,公司的核心技术人员为总经理傅能武及负责技术部门的副总经理唐曙光,傅能武曾任湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理,拥有超过四十年金属结构件的生产、管理经验。此外,发行人拥有约270名持证焊接工人,约30名持有专业资质的无损检测人员,可满足客户提出的各类产品诉求。4、公司长期深耕大型专用设备金属机构件制造领域,凭借丰富制造经验,形成了成熟的技术工艺。

要点6：多行业覆盖能力公司是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域的金属结构件生产商。公司早期主要从事风力发电相关产品,包括机舱底座、机座、转子及定子支架、锁定盘等。随着不断发展,公司的产品已拓展至盾构机的刀盘体、盾体、管片机等隧道掘进相关产品以及工程起重机的车架、臂架及副臂、塔机结构件等金属结构件。未来公司将继续开发新的产品和工艺,探索进入其他金属结构件领域的可能性。公司的同行业可比上市公司中,大部分公司的产品主要用于风力发电领域,应用领域相对单一。同时,公司三大应用领域的主要竞争对手中亦很少存在同一个竞争对手业务横跨公司三大应用领域的情形。无论是同行业可比上市公司,还是公司销售同类产品的主要竞争对手,其产品的应用领域均相对集中,而公司凭借多年的技术积累以及坚持“柔性”的生产管理理念,能够实现业务横跨多个领域,服务各类大型专用设备整机制造商,并可随时开拓其他新的业务领域。

要点7：客户资源优势公司凭借优质的产品和服务获得客户的一致好评,目前已与铁建重工、中联重科、三一集团、金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、中国中车、国电联合动力、湘电股份等各领域知名企业建立了稳定的合作关系。公司隧道掘进领域客户铁建重工是掘进机制造的龙头企业之一,报告期内公司是其第一大的结构件类供应商,也是其直径10米以上盾体的华中地区唯一供应商,铁建重工生产的最大竖井掘进机“梦想号”开挖直径达23.02米,其盾体结构件主要系公司生产。公司工程起重领域客户中联重科和三一集团位列2022年全球前50强工程机械主机生产企业榜单的前10名,中联重科2,200吨米以上的超大型塔机结构件90%以上为公司制造,公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型塔机生产,包括迄今为止的最大风电动臂塔机LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机W12000-450和目前全球最大塔式起重机R20000-720等。公司风力发电领域客户主要为风力发电行业的大型厂商,包括金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一集团、中国中车、国电联合动力、湘电股份等,前述客户涵盖2022年度新增吊装容量排名前六风电机组制造企业。

要点8：自愿锁定股份控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺:1、自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,如本人在任期届满前离职的,本人应在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍然继续遵守如下限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持公司股份的25%;(2)离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;(3)《公司法》及其他相关法律法规对转让公司股份的规定。3、本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或本次发行上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持公司股份的限售期限自动延长6个月,且在前述延长期限内,本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。

要点9：智能制造基地建设项目本次募集资金投向经公司第一届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施,本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目、补充流动资金。上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行,将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力,以扩大公司各类产品经营规模,保持并提升公司在行业中的竞争优势。在募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。