全景图
首页
华谊集团-上海华谊工业气体有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 上海华谊工业气体有限公司 | 与披露方关系 | 兄弟公司 |
| 股权比例(%) | 60.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截至2024年3月31日,工业气体公司 总资产为176,382.74万元, 所有者权益为119,727.26万元; 实现营业总收入人民币0元, 实现净利润人民币101.57万元。 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以83,214.37万元的价格按现金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司(以下简称“上海华谊”)持有的上海华谊工业气体有限公司(以下简称“工业气体公司”)60%股权。收购完成后,公司及上海华谊拟为工业气体公司按股比提供担保,并按股比出资未实缴注册资本。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)关联交易必要性及对公司财务状况的影响本次股权收购后,将减少公司与上海华谊的关联交易,避免同业竞争。(二)本次交易涉及的担保事项工业气体公司正在实施合成气供应及配套项目,该项目总投资527,261万元,其中银团贷款金额为355,920万元,由上海华谊提供全额担保。担保结构将随股权变化相应调整,由本次收购后的股东按股比提供融资担保,即公司按60%股比提供担保,担保金额为213,552万元,上海华谊按40%股比提供担保,担保金额为142,368万元。上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。截至2024年3月31日,公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%;对控股子公司提供的担保余额428,253.88万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。(三)本次交易后的出资事项2023年8月,上海华谊批准对工业气体公司增资137,178万元,截止本公告日,上海华谊已实缴增资款80,000万元,剩余57,178万元由本次交易后的股东按股比(60:40)出资,即公司出资34,306.8万元,上海华谊出资22,871.2万元。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 股东大会通过 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 是 | |
| 披露日期 | 2024-07-02 | 最新公告日 | 2024-07-26 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 上海华谊集团股份有限公司 | 证券代码 | 600623 |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 60.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 上海华谊控股集团有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 控股股东 | |
| 交易金额(元) | 8.32亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 60.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 100.00 | 转让后持股比例(%) | 40.00 |
