一、个贷不良市场的机会和科技需求

宇信科技与厦门资产管理有限公司签订战略协议,在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系,打造金融+科技的标杆组合。

宇信科技与厦门资管合作,进行金融科技产品和服务的提供商向业务赋能商的布局。在2017年开始尝试创新运营业务,目前已在国内外的银行客户和非银客户中取得业绩收入和业务持续进展。这次合作是宇信科技在创新业务、公司转型的重要布局。

本次沟通会分为三个部分:1、行业背景和政策背景的解读,特别是不良资产市场个贷不良的市场空间和相关的政策;2、就如何利用科技能力转化为业务能力以及如何赋能客户进行讨论;3、探讨如何通过合作实现双方共赢。副总经理翟汉斌先生对业务的介绍如下:关于个贷不良资产这个市场,在业务运营的角度上来讲,我们大概是在两三年前就在看这个市场,其实也在做一些尝试。因为宇信投资了两家消费金融公司,那我本人也刚好是这两家消金公司公司的董事,所以说在消金公司的日常的这种业务运转过程中,他们也是需要有大量的这种处置机构,合作机构包括处置方面的这些科技能力,包括资源整合能力,来做相应的这种处理工作。我们在那个时候就在关注这个事情,这也在做了一些很深入的市场调研。

2021年1月,中国银保监会办公厅下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,批复同意银行业信贷资产登记流转中心试点开展单户的对公和个人批量不良资产转让,正式为不良资产细分领域——个贷不良资产转让和流通打开了政策空间。第一批放开的是6+12家银行;2022年12月,中国银保监会再次颁发《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》,进一步扩大个贷不良试点机构范围,新增3家政策性银行,68家信托公司、30家消费金融公司、25家汽车金融公司、70多家的金融租赁公司以及11省市的城商行、农商行等。2023年,预计新增个贷供给者超过500家,市场总体参与机构达到千家以上。至此个贷不良资产处置供给方规模和相关流动性进一步提升。

试点放开后,根据银行业信贷资产登记流转中心(银登中心)披露的信息统计:2021年银登中心成交45单个贷不良资产包,未偿本息合计48亿;2022年个贷不良包累计的银登中心挂牌104单,成交86单,未偿本息176亿;2023年前三季度银登中心个贷批量转让成交208单,成交本息规模490亿;截至2023年12月14日,年度挂牌的个贷不良包达452期,累计挂牌债转本息突破1177亿。

在政策发布之后,AMC在个贷不良方面缺乏科技能力,因此在摘牌后仍然使用传统方式或委托给下游服务商处理。然而,随着市场规模的扩大和增长,AMC将快速需要建设和提升其在个贷不良资产处置方面的科技能力。目前,已经有一些国有AMC在探讨整个个贷科技系统的建设工作。

从2018年开始公司在创新运营业务方面积累了经验,使得公司在同样的投入下能够提高客户在信贷业务方面的收益。现在,公司正在将这种经验应用到个贷不良资产领域。在这个没有完美解决方案的市场中,对市场的理解和认知至关重要。宇信在这方面有天然的优势。公司拥有对供给侧的深入了解,特别是在银行信贷系统方面。了解银行的个贷业务、贷款倾向、合作平台、内部催收力度和处理能力等方面的信息。这使得宇信在评估资产包时能够更全面地了解实际情况,而不是仅凭展示的数据做出判断。处置个贷不良资产的方法,目前比较流行的方法是调解和电催。电催因为涉及到暴力催收等问题,已经逐渐萎缩。AI和大数据的加入可以避免这个问题,能使得流程更合规且调解更有效。

个贷不良资产的发展将走向金融科技相结合的道路,需要科技、数据、资源、运营能力的一体化处置体系。未来的市场将更加精细化运作,以数据科技和AI能力为支撑。个贷不良资产的发展可能会经历与互联网金融或互联网信贷类似的过程,从产生到合规再到正常。

二、相关问答

1、宇信与厦门资管合作的收入模式

答:目前做的是一个战略合作,我们希望跟他开展多方面的合作,第一,厦门资管发挥牌照价值;第二,我们跟厦门资管一起在探讨基于AMC下的这种科技平台和科技业务运营一体化,当然这个一定是有别于传统的。更多是希望科技类业务一体化的融合,以及跟这种处置机构的这种整合。目前,市场上整体来讲的话,委托的佣金大概是在30%到50%之间。

目前2022年平均个贷不良的本金回收率大概是8%,科技赋能有望能够提升回收率,所以在这种增量的里面,我们确实能看到市场机会和空间,看到科技有能力带来更好的效率。

2、科技能力和系统能力的搭建,以及后续不良资产催收和处理产生收入的时间节点

答:我们跟厦门资管的合作可能会采用联合运营的方式,而不是说刚开始我要帮厦门资管去搭建一个系统。我们希望在明年的一季度就能够开始有业务开始落地。

3、行业竞争情况

答:目前这个行业其实它远没有到竞争的层面,据不完全统计,行业资产包数量的增加、未偿本息的增加是每年五、六十的复合增长率。制约行业的这个瓶颈是,定价和处置的生态和流程,更加合规有效的处置。目前这个行业还是个蓝海市场。