一、2024年一季度业绩详解

2024年一季度,整体综合毛利率提升了4.4个点。公司在2024年一季度的股份支付费用约为1,550万元,剔除该费用后扣非归母净利润有较大增长,达到27%。这主要得益于公司在降本增效、项目管理、研发标准化等方面的投入。一季度收入同比下降24.3%,由于一季度收入基数小,集成业务某一个订单的确认就会引起收入同比数据的波动。

一季度软件收入与去年同期持平,毛利同比提升。系统集成收入下降50%,因为集成订单确认具有一定不可预控性,集成毛利率同比提升。公司运营业务毛利率进一步提升,运营业务整体收入因某客户的收入尚未确认而有一定下降。公司整体上运营效率和毛利上都有较好的增长和持续改善。

软件收入的客户分类上,公司在大行的收入有一些波动,大行由于监管加强,收入确认更严谨,收入的确认标准也更加严格,在项目的验收以及全面考核上比之前更加严格,所以一季度大行收入较去年同期增长有较大下降。在股份制银行里面,由于头部股份制银行在IT投入、科技投入方面做得非常好,持续体现为公司的软件业务增长。在非银金融机构方面,公司一方面在传统非银企业如央企财务公司和金控公司中拓展业务,另一方面也在积极发展纯粹的央国企业务。因此,非银业务的收入增长较快。未来,公司将持续发展标准化产品,按照规划将银行体系沉淀的标准化、科技能力产品输出到非银领域,以进一步扩大客户范围和产品布局。

软件毛利上,从22年第四季度开始,软件毛利逐渐回升。去年四季度和今年一季度与同期相比有所增长,但一季度收入基数较小,导致毛利波动。公司整体策略是提高软件毛利、经营效率、人力效益和整体实力。

一季度剔除股份支付费用后各项费用率有所下降。公司将继续采取措施降低成本和提高效率。在研发方面,一季度的研发投入占收入的比例为9.5%。研发投入主要集中在创新业务、AI应用、数据和海外市场等领域,我们会根据已有的应用场景去持续迭代AI+的产品。同时在积极封装软硬一体的AI一体机,我们也积极的与各种模型公司和算力公司进行匹配调优,也希望今年能够有标志性的项目和订单。在数据资产运营上面,确实由于数据的政策推动和数据资产入表的推动,也看到不管是从银行还是央国企都有更多的需求,所以这一块也会是我们持续研发投入的一个方向和重点,未来也会为我们带来新的业务增量,支持公司的整体战略和后续发展。去年我们就感受到这块业务带来的新需求和变化,所以我们还是比较有信心的。

海外市场,从19年出海到现在,我们耕耘到了第五个年头,一期项目有了较好的示范效果,所以在海外市场的二期和三期项目上面,会持续研发投入,进一步提高公司软件产品能力,更好的去支撑海外市场远程交付水平。

此外,我们还会积极投入研发适配华为的鸿蒙生态,在这个生态里发展产品和应用,我们已经发布了鸿蒙移动金融开发平台,后续渠道业务线手机银行也会贴合鸿蒙生态进一步开发。

人员情况上,一季度依然在收缩,对人员的选择、管理、使用和培养决定了公司未来发展、经营的空间和能量。面对数字化、智能化的趋势,我们会进一步吸纳新技术人才,对金融业务领域深入了解的人才和掌握前瞻技术应用的人才,以实现进一步去赋能客户,推动业务的发展。

二、问答环节

1、软件业务毛利率在一季度是同比提升了有1.5个百分点。想了解具体能够提升这么多的原因?包括我们展望全年的话,公司整体的综合毛利率表现?

答:去年开始,软件毛利率是软件业务最重要的一个考核指标。所以公司在项目投标和立项的时候,就会非常严格的去看项目的潜在毛利情况,包括客户对项目的预算和需求的明确程度等各项指标。第二,在交付上面,我们整体的研发策略,就是能够尽量去改善交付的实施工艺,使得能够标准化的东西进一步增加。在项目现场需要个性化的开发工作,通过个性化开发的工具提升,使得现场开发效率提升,进而提升毛利。第三,像AI应用的落地,公司有一些项目团队现场就已经开始使用AI的这种组件化工具去提升基础的研发效率,也会使得整个软件项目毛利进一步改善。最后在我们内部的数字化管理上,对每一个项目、每一个项目组、每一个客户,都进一步穿透数字化管理,也能进一步提升毛利。今年软件业务的毛利,还是以提升毛利效率为主,更看重利润增长。

2、一季报投资收益增速较快的原因?

答:投资收益主要是一些联营企业,在一季度,经营较去年同期有向好,所以整个投资收益增加的比较多。

3、个贷不良科技赋能业务进展。

答:公司正常推进和合作方的进展,有望在这个季度能够落地。在此期间,我们已经在业务层面开始做相应的规划,在有收入进来后会在与大家沟通。

4、软件层面的收入指引。

答:软件业务预计将保持稳定正常态势。公司今年的目标是提升利润和效率,提高综合竞争力。公司将更注重经营质量和效率的提升,为公司的长远发展打下基础。