股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-023 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”赎回实施的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.90 元/张（含当期息税，当期年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 6 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 3 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 7 日 5、可转债停止交易日：2025 年 4 月 1 日 6、可转债停止转股日：2025 年 4 月 7 日 7、可转债赎回资金到账日：2025 年 4 月 10 日 8、赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日：2025 年 4 月 14 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 3 日（可转债赎回登记日）收市后仍未转 股的“北方转债”，将被强制赎回，特提醒“北方转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“北方转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、风险提示：本次“北方转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，北方国际合作股份有限公司（以 下简称“公司”或“北方国际”）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“北方转 债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的 相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下： 一、“北方转债”基本情况 （一）“北方转债”发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利 率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）“北方转债”上市情况 经深交所“深证上【2019】735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转债于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码 “127014.SZ”。 （三）“北方转债”转股及历次转股价格调整情况 根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始转股价格为人民币 8.84 元/股。 2020 年 6 月 3 日，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“北方转债”的转 股价格由 8.84 元/股调整为 8.75 元/股。 2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的 转股价格由原来的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。 2022 年 4 月 14 日，因公司以 5.16 元/股的价格配股发行股份 227,195,934 股， “北方转债”的转股价格由原来的 8.65 元/股调整为 7.86 元/股。 2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转债”的 转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。 2023 年 7 月 7 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转 股价格由原来的 7.80 元/股调整为 7.74 元/股。 2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北方转债”的 转股价格由原来的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。 综上，截至目前“北方转债”的转股价格为 7.65 元/股。 二、“北方转债”赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下： 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）北方转债历次触发赎回条款情况 2022 年 9 月 8 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 6 个月 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次触及“北方转债”上述有条 件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交易 日（即 2023 年 3 月 9 日）重新计算。 2023 年 3 月 29 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次触及“北方转债”上述 有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 交易日（即 2023 年 6 月 30 日）重新计算。 2023 年 7 月 20 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次触及“北方转债”上述 有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个交易日（即 2023 年 10 月 23 日）重新计算。 2023 年 11 月 10 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次触及“北方转债” 上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个交易日（即 2024 年 5 月 13 日）重新计算。 2024 年 5 月 31 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及“北方转债”上述 有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 交易日（即 2024 年 9 月 1 日）重新计算。 2024 年 10 月 28 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款， 公司召开了九届二次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案， 公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触及“北方转债”上述有条件 赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交易日 （即 2025 年 2 月 5 日）重新计算。 （三）本次赎回条款触发情况 自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘 价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“北方转债”的赎回条款。 三、赎回实施安排 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北方转债”赎回价格为 100.90 元/张。 计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率，即 2.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 165 天。 每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的全体“北 方转债”持有人。 （三）赎回程序及时间、公告安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一