证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-020 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股价格：人民币21.20元/股 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转债，每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 （四）转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股，最新转股价格为21.20元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。 2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。 3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2024 年第一季度，“国城转债”未发生转股。截至 2024 年 3 月 31 日，剩 余可转换公司债券余额为 848,655,800 元，剩余可转换公司债券数量为 8,486,558张。 公司 2024 年第一季度股份变动情况如下： 本次变动前 本次转股变动 本次变动后 股份性质 数量（股） 比例（%） （+、-）（股） 数量（股） 比例（%） 一、限售条件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00 高管锁定股份 0 0.00 0 0.00 首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00 二、无限售条件流通股 1,117,694,541 100.00 1,117,694,541 100.00 三、总股本 1,117,698,861 100.00 1,117,698,861 100.00 三、其他 投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。 四、备查文件 1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“国城矿业”股本结构表。 2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“国城转债”股本结构表。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024年4月1日