平安证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”“保荐人”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”、“发行人”“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定谭杰伦先生、郑兵先生担任本次发行保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 目录 声 明...... 1 目录...... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、发行人的基本情况...... 3 二、本次发行方案概况...... 10 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12 四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 13 第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 16 一、保荐机构结论...... 16 二、发行人就本次发行履行的决策程序...... 16 三、对公司持续督导期间的工作安排...... 16 四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 17 五、保荐机构对本次向特定对象发行的推荐结论...... 18 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人的基本情况 （一）基本信息 公司名称 天津滨海能源发展股份有限公司 英文名称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd 股票简称 滨海能源 股票代码 000695 注册资本 222,147,539 元人民币 法定代表人 张英伟 成立日期 1992 年 10 月 20 日 上市日期 1997 年 2 月 18 日 上市地点 深圳证券交易所 主要业务 锂电池负极材料的研发、生产和销售、出版物印刷 一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售； 纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材 料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销 售；再生资源销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链 管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询、 经营范围 非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准） 统一社会信用代码 91120000103064074F 信息披露负责人 侯旭志 注册地址 天津市开发区第十一大街 27 号 侯旭志 联系地址：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 8 层 4 单元 联系方式 电话：010-63722821 传真：010-63722131 电子邮箱：bhny_2018@126.com （二）主营业务情况 报告期内，发行人的主营业务为包装印刷、出版物印刷以及锂离子电池负极材料研发、生产和销售。 2023 年，发行人为优化产业结构，进行了主业战略转型，保留出版物印刷 业务，剥离了亏损的包装印刷业务，并通过收购翔福新能源快速进入锂离子电池 负极材料领域。负极材料是锂离子电池的重要组成部分，广泛应用于新能源汽车、 储能、消费电子等领域。 包装印刷、出版物印刷是发行人的传统业务，其中包装印刷业务主要由控股 子公司海顺印业开展，2023 年 3 月，发行人将所持海顺印业股权全部转让给京 津文化，不再从事该业务；出版物印刷业务主要由子公司新华印务开展，新华印 务是一家专业书刊印刷生产服务企业，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加 工，目前新华印务已经取得教材、出版物印刷的全部资质，是国家定点书刊印刷 企业。 发行人子公司翔福新能源主要从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售， 产品主要应用于动力电池、消费类电池及储能电池领域，目前产品主要包括 RN-1、 RN-1B、RN-2A 等多个型号。翔福新能源的锂离子电池负极材料成品生产线于 2023 年下半年投产，2023 年当年实现销售收入 18,275.28 万元。截至报告期末， 公司锂离子电池负极材料成品线产能已达到 4.00 万吨、石墨化产能已达到 1.80 万吨。目前，翔福新能源已与贝特瑞、杉杉股份等多家行业内知名企业建立了稳 定的业务合作关系。 报告期内，发行人的主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 包装印刷 - - 6,028.97 17.77% 32,813.33 81.86% 40,658.31 85.92% 出版物印刷 4,519.45 18.58% 9,558.70 28.17% 7,202.52 17.97% 6,627.47 14.00% 负极材料 19,799.42 81.42% 18,275.28 53.86% - - - - 其他 - - 68.21 0.20% 66.90 0.17% 37.67 0.08% 总计 24,318.86 100.00% 33,931.15 100.00% 40,082.76 100.00% 47,323.45 100.00% 公司未来将大力拓展新能源材料业务，做大做强负极材料产业，聚焦优势资 源进行战略升级和转型创业创新发展，实现上市公司高质量发展。 （三）主要财务数据及财务指标 公司 2021 年至 2023 年财务报告经立信会计师审计，2024 年 1-6 月财务报 告经立信审阅。公司最近三年及一期的财务数据如下： 1、资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 资产总计 125,369.21 83,780.10 82,466.18 101,433.76 负债合计 102,047.54 60,322.37 49,499.73 49,731.31 所有者权益合计 23,321.67 23,457.72 32,966.45 51,702.45 归属于母公司所有者权益合计 18,561.12 18,323.33 20,134.23 30,378.12 2、利润表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 24,444.67 34,389.38 41,511.32 49,161.72 营业利润 -383.01 -3,809.28 -16,240.39 -11,427.15 利润总额 -321.08 -4,188.53 -16,532.73 -11,522.89 净利润 -215.48 -3,740.47 -18,736.00 -9,730.25 归属于母公司所有者的净利润 158.36 -1,810.90 -10,243.89 -5,695.64 3、现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 经营活动产生的现金流量净额 8,175.92 -2,052.09