股票简称：钢研高纳 股票代码：300034.SZ 北京钢研高纳科技股份有限公司 （Gaona Aero Material Co.,LTD.） （北京市海淀区大柳树南村 19 号） 2024 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025年3月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：21,823,850 股 （二）发行价格：12.83 元/股 （三）募集资金总额：人民币 279,999,995.50 元 （四）募集资金净额：人民币 273,757,177.03 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：21,823,850 股 2、股票上市时间：2025 年 3 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日（即上市首日）起 36 个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持本次认购的股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 释 义 ...... 3 一、公司基本情况 ...... 4 二、本次新增股份发行情况 ...... 4 三、本次新增股份上市情况 ...... 12 四、股份变动及其影响 ...... 13 五、财务会计信息分析 ...... 15 六、本次新增股份发行上市相关机构...... 19 七、保荐人的上市推荐意见 ...... 20 八、其他重要事项 ...... 21 九、备查文件 ...... 21 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、钢研 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 高纳 本次发行 指 北京钢研高纳科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股 票的行为 本次发行方案 指 《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象发行 股票并在创业板上市发行方案》 保荐人/主承销商/ 指 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券 发行人律师 指 北京金杜（成都）律师事务所 验资机构/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《北京钢研高纳科技股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 最近一年 指 2023 年 最近一期 指 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 一、公司基本情况 中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 英文名称 GaonaAero Material Co.,Ltd. 成立日期 2002 年 11 月 8 日 上市日期 2009 年 12 月 25 日 股票上市地 深圳证券交易所 股票代码 300034.SZ 股票简称 钢研高纳 发行前总股本 775,137,713 股 法定代表人 周武平 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 联系电话 010-62182656 联系传真 010-62185097 公司网站 http://www.cisri-gaona.com.cn/ 统一社会信用代码 911100007447282723 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械 零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料 经营范围 销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金 属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述 1、公司内部决策程序 2024 年 6 月 28 日，发行人召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案 论证分析报告的议案》等与本次发行有关的议案，就本次发行的具体方案、本次发行募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议。 2024 年 7 月 22 日，发行人召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通 过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，就本次发行的发行价格调整作出决议，并就本次发行的具体方案、本次发行募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项提请股东大会审议。 2024 年 8 月 9 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案论证分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。 2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程 2024 年 12 月 4 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京钢研 高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对发行人提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2025 年 1 月 24 日，中国证监会出具《关于同意北京钢研高纳科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 3、发行过程 2025 年 2 月 26 日，发行人及保荐人（主承销商）华泰联合证券向本次向特 定对象发行股票的发行对象中国钢研发出了《北京钢研高纳科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》，通知上述发行对 象将认购资金划至华泰联合证券指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。 截至 2025 年 2 月 27 日，中国钢研已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联 合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 3 日出具的《验资报告》（众环验字(2025)0200002 号），截至 2025 年 2 月 27 日下午 17:00 止，华泰联合证券指定的股东缴存款的 开户行中国工商银行股份有限公司深圳振华支行的 4000021729200638567 账号已收到中国钢研共 1 家特定投资者缴付的认购资金 1 笔，资金总额人民币279,999,995.50 元。 2025 年 2 月 28 日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购资 金剩余款项划转至钢研高纳指定存储账户中。根据中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）2025 年 3 月 3 日出具的《验资报告》（众环验字(2025)0200003 号）， 截至 2025 年 2 月 28 日 10 时 56 分止，钢研高纳已向中国钢研发行人民币普通 股股票 21,823,850 股，募集资金总额人民币 279,999,995.50 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,242,818.47 元，实际募集资金净额为人民币 273,757,177.03 元，其中新增注册资本人民币 21,823,850.00 元，计入资本公积人民币 251,933,327.03元。 （三）发行时间 本次发行时间为 2025 年 2 月 27 日（T 日）。 （四）发行方式 本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。 （五）发行数量 本次向特定对象发行股票数量 21,823,850 股，不超过发行前公司总股本的30%，符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。 发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东大会决议以及发行人与认购对象签署的《附条件认购协议》的约定。 （六）发行价格和定价原则 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 12.95 元/股，发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公 司股票均价=定价基准日前 2