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3-3上市保荐书(申报稿)(湖北鼎龙控股股份有限公司) 查看PDF原文
公告日期:2024年12月30日
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招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 深圳市福田区福华一路 111 号 声 明 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)接受湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“鼎龙股份”)的委托,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 (本上市保荐书中所有简称和释义,如无特别说明,均与《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致) 目 录 声 明...... 2 目 录...... 3 一、公司概况...... 4 二、本次证券发行基本情况...... 19 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系 地址、电话和其他通讯方式...... 30 四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 31 五、保荐机构的承诺...... 33 六、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 34 七、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 43 八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 45 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 45 一、公司概况 (一)发行人基本情况 公司中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司英文名称 Hubei Dinglong CO., Ltd. 设立日期 2000 年 7 月 11 日 股票上市地 深圳证券交易所 股票代码 300054 股票简称 鼎龙股份 注册资本 938,282,591 元(截至 2024 年 9 月 30 日) 法定代表人 朱双全 注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号 邮政编码 430057 联系电话 027-5988 1888 传真 027-5988 1614 电子信箱 hbdl@dl-kg.com 公司网站 www.dl-kg.com 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研 发;特种陶瓷制品制造;集成电路芯片设计及服务;工业自动控制系 统装置销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技 经营范围 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口; 企业管理咨询;企业管理;知识产权服务(专利代理服务除外);住房 租赁;非居住房地产租赁;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售; 计算机软硬件及辅助设备批发。(除许可业务外,可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营。 (二)发行人主营业务 公司是一家国内领先的关键赛道核心电子材料尤其是核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研发、生产及销售的平台型公司,依托材料领域较强的研发、工艺、产业化能力,公司在半导体创新材料领域构建了丰富的产品矩阵。同时,公司不断优化完善在打印复印通用耗材领域全产业链布局并不断提升市场地位。目 前,公司产品分为两大类,一大类为光电半导体材料及芯片,其中芯片产品为打印耗材用集成电路芯片,光电半导体材料主要为半导体 CMP 工艺材料(抛光垫、抛光液、清洗液)、柔性面板基材 YPI 及光刻胶 PSPI 等;另一大类为打印复印通用耗材,包括碳粉、辊、硒鼓、墨盒等。 (三)发行人核心技术和研发水平 研发实力是公司的核心竞争力,是公司进行技术和产品创新、突破的基石, 是公司未来继续快速发展的保证。截至 2024 年 9 月 30 日,公司员工总数为 3,752 人,其中研发人员 1,255 人,占比达 33.45%。报告期内,公司研发投入情况如下: 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 研发支出(万元) 33,592.82 38,214.93 31,887.91 28,405.58 营业收入(万元) 242,573.87 266,712.79 272,148.37 235,588.70 研发支出占营业收 13.85% 14.33% 11.72% 12.06% 入的比重 公司技术创新体系较为完善,研发条件较充沛,研发投入逐年增长,具备较强的科研实力和持续创新能力。拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,核心技术权属清晰,技术水平处于领先地位,且广泛应用于公司产品的批量生产中。公司以自主创新为主,重视技术整合,构建关键技术平台,创立鼎龙先进材料创新研究院,灵活、高效地运用公司研发资源,向相关技术领域和业务领域进行新项目的拓展和开发,并积极开展前瞻性研究。此外,公司积极与下游客户开展技术合作,根据客户的反馈和诉求进行配方改进和特异化定制开发,加快产品研发速度,保障产品契合客户需求、符合行业发展趋势。 公司作为一家在材料领域深耕二十余年的创新平台公司,所主营的产品有微颗粒表征、微量杂质控制和微米级控制精确度的共同特征,在共性中整合了技术,打通了产品间的技术逻辑。从早期的彩色化学碳粉产品中掌握了有机聚合物微球以及无机微球两大类的球体技术,并延伸到半导体材料领域,形成抛光垫关键原材料微球、预聚体以及抛光液关键原材料研磨粒子自主设计合成和关键原材料自主提纯,实现了半导体材料领域核心材料的国产化以及供应链的安全可控。 此外,近年来公司坚持面向国家战略需求,不断迭代及扩展公司各类产品: CMP 抛光垫领域突破国内先进制程、形成 SUBA 系列软垫产研样本;抛光液领 域特殊尺寸研磨粒子实现突破,逐步形成全制程抛光液布局;PSPI 曝光量从 70mj 优化至 35mj,有效提高了曝光机的利用效率;半导体封装光刻胶、封装 INK 材 料等逐步量产,PI 取向液验证测试有序推进;已完成多款集成电路用 KrF/ArF 光 刻胶及其配套原材料的开发,并有望陆续产业化。 (四)发行人主要经营和财务数据及指标 1、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 (1)合并资产负债表 单位:万元 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产 291,632.18 282,725.44 265,372.06 263,581.61 非流动资产 429,960.01 388,064.74 296,821.74 247,149.65 资产总计 721,592.18 670,790.19 562,193.80 510,731.26 流动负债 134,652.56 93,644.87 65,064.54 57,721.48 非流动负债 116,402.86 89,551.75 48,761.08 27,487.33 负债合计 251,055.42 183,196.62 113,825.62 85,208.81 归属于母公司所 434,033.99 446,845.94 421,481.03 402,781.54 有者权益合计 (2)合并利润表 单位:万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业总收入 242,573.87 266,712.79 272,148.37 235,588.70 营业利润 53,106.11 31,902.45 48,857.28 28,947.34 利润总额 53,086.68 31,851.88 48,175.33 29,340.17 净利润 47,212.33 28,775.27 45,417.57 24,494.18 归属于母公司所有者的净利润 37,632.27 22,200.79 39,006.68 21,352.11 (3)合并现金流量表 单位:万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 经营活动产生的现金流量净额 60,859.08 53,434.86 56,278.60 311.95 投资活动产生的现金流量净额 -86,745.47 -109,529.25 -54,818.71 -27,514.39 筹资活动产生的现金流量净额 22,314.28 62,425.86 505.
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最新 最热 最早
2024-12-30 19:07:23 来自 江苏
是利好吗?股精大哥
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鼎龙股份 300054
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鼎龙股份股东研究
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1香港中央结算有限公司5.30%
  • 2朱双全4.78%
  • 3朱顺全4.74%
  • 4中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2.59%
  • 5招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金2.57%
  • 6招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2.12%
  • 7中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1.89%
  • 8上海理成资产管理有限公司-理成圣远1号A期私募投资基金1.81%
  • 9中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红1.76%
  • 10上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金1.67%
鼎龙股份核心题材
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经营范围 详细>>

一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;特种陶瓷制品制造;集成电路芯片设计及服务;工业自动控制系统装置销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;企业管理;知识产权服务(专利代理服务除外);住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营。

题材要点 详细>>
  • .半导体材料、打印复印通用耗材
  • .半导体材料行业、打印复印通用耗材行业
  • .七大材料技术平台的技术积累优势
  • .完善的知识产权布局优势

数据来源:东方财富Choice数据

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