证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名： 施水才 李渝勤 王占武 李琳 俞放虹 赵进延 刘斌 全体监事签名： 王弘蔚 肖诗斌 文静 除任董事外的其他高级管理人员签名： 马信龙 曹辉 李建 王丁 余江 林松涛 崔哲敏 李党生 尹世杰 拓尔思信息技术股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：78,328,981 股 2、发行股票价格：11.49 元/股 3、募集资金总额：899,999,991.69 元 4、募集资金净额：890,365,987.93 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：78,328,981 股 2、股票上市时间：2024 年 10 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转 让，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司 发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目 录 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......1 特别提示......5 目 录......6 释 义......8 第一节 公司基本情况......9 第二节 本次新增股份发行情况......10 一、发行类型和面值 ......10 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ......10 三、发行时间 ......15 四、发行方式 ......15 五、发行数量 ......15 六、发行价格 ......15 七、募集资金和发行费用 ......16 八、募集资金到账及验资情况 ......16 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......17 十、新增股份登记托管情况 ......17 十一、发行对象认购股份情况 ......17 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 见......32 第三节 本次新增股份上市情况......33 一、新增股份上市批准情况 ......33 二、新增股份的基本情况 ......33 三、新增股份的上市时间 ......33 四、新增股份的限售安排 ......33 第四节 本次股份变动情况及其影响......34 一、本次发行前后公司股本结构情况 ......34 二、本次发行前后前十名股东情况对比 ......34 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......35 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......35 五、本次发行对公司的影响 ......36 第五节 财务会计信息分析......38 一、主要财务数据及财务指标 ......38 二、管理层讨论与分析 ......40 第六节 本次新增股份发行上市相关机构......48 一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ......48 二、发行人律师：北京市天元律师事务所 ......48 三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......48 四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......49 第七节 保荐人的上市推荐意见......50 一、本次证券发行上市的保荐代表人 ......50 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......50 第八节 其他重要事项......51 第九节 备查文件......52 一、备查文件 ......52 二、查阅地点 ......52 三、查阅时间 ......53 四、信息披露网址 ......53 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、发行 指 拓尔思信息技术股份有限公司 人、拓尔思 控股股东、信科互动 指 信科互动科技发展有限公司 实际控制人 指 李渝勤女士 本上市公告书 指 《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票上市公告书》 本次发行、本次向特 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股 定对象发行、本次向 指 票 特定对象发行股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《募集说明书》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票募集说明书》 《发行方案》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向特定 对象发行股 票发行方案》 《认购邀请书》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向特定 对象发行股 票认购邀请书》 《申购报价单》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向特定 对象发行股 票申购报价单》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司 人、主承销商 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本上市公告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 第一节 公 司基本情况 中文名称 拓尔思信息技术股份有限公司 英文名称 TRS Information Technology Co., Ltd. 成立时间 1993 年 2 月 18 日 法定代表人 李渝勤 注册资本 79,529.1951 万元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 拓尔思 股票代码 300229 统一社会信用代码 911100006000107204 网址 http://www.trs.com.cn 注册地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101 办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼 董事会秘书 李党生 联系电话 010-64848899 传真 010-64879084 电子信箱 ir@trs.com.cn 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计 算 机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机 经营范围 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零 售；电 子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和 本市产 业政策禁止和限制类项自的经营活动。） 所属行业 I65 软件和信息技术服务业 主营业务 公司是行业领先的人工智能、大数据和数据安全产品 及服务 提供商，为各行业用户的数智化赋能。 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行类型和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票 面值为人民