中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年一月 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 公司名称 广州白云国际机场股份有限公司 英文名称 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 注册时间 2000 年 9 月 19 日 注册资本 236,671.8283 万元 法定代表人 王晓勇 上市时间 2003 年 4 月 28 日 上市板块 上交所主板 旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设 经营范围 施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空 代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航 公司名称 广州白云国际机场股份有限公司 空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关 手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日用 品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电子 产品；互联网商品零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：人力资 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）、第二类增值电信业务；汽车和机电 设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、出租客 运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专 营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、供电；供 电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理； 燃气供应服务；清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电及相关服务； 机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设 施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化 设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟 叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，酒类销售，桑 拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务， 洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 联系电话 020-36063595 邮政编码 510470 传真 020-36063416 公司网址 www.baiyunport.com 电子信箱 600004@gdairport.com 本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票 （二）主要财务数据及财务指标 本上市保荐书引用的2021年度至2023年度财务数据来自上市公司对应年度经审计 财务报告，2024 年 1-9 月财务数据来自上市公司 2024 年第三季度报告中披露的未经审 计的财务数据。 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 科目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 2,698,155.65 2,619,004.56 2,694,078.83 2,754,503.17 负债总额 866,479.50 838,370.27 953,218.64 894,405.80 少数股东权益 23,496.31 21,307.43 21,809.84 28,769.92 归属于母公司所 1,808,179.84 1,759,326.86 1,719,050.35 1,831,327.44 有者权益合计 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 530,046.70 643,086.83 397,095.99 518,023.83 营业利润 95,454.62 67,131.73 -144,904.09 -54,149.47 利润总额 95,481.12 67,778.00 -144,563.47 -52,999.24 净利润 69,735.11 48,100.37 -109,178.99 -38,540.62 归属于母公司所有者的 66,793.90 44,190.57 -107,120.46 -40,584.67 净利润 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 经营活动产生的现金流量净额 278,303.32 235,966.51 86,850.67 84,485.03 投资活动产生的现金流量净额 -36,684.35 -55,174.12 -80,835.06 -122,758.67 筹资活动产生的现金流量净额 -53,591.94 -150,556.06 59,760.71 -36,924.67 现金及现金等价物净增加额 188,027.93 30,239.91 65,793.59 -75,202.85 4、报告期内主要财务指标 项 目 2024 年 1-9 月/2024 2023 年度/2023 2022 年度/2022 2021 年度/2021 年 9 月 30 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 0.95 0.68 0.50 0.55 速动比率（倍） 0.93 0.67 0.50 0.54 资产负债率（母公司报表） 38.02% 38.67% 42.08% 39.02% 资产负债率（合并报表） 32.11% 32.01% 35.38% 32.47% 应收账款周转率（次） 5.51 5.51 3.28 4.00 存货周转率（次） 57.64 84.93 74.96 76.51 每股净资产（元） 7.64 7.43 7.26 7.74 每股经营活动现金流量（元） 1.18 1.00 0.37 0.36 每股现金流量（元） 0.79 0.13 0.28 -0.32 扣除非经常