中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 参与产业投资基金暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对唯捷创芯参与产业投资基金暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、合作投资暨关联交易概述 （一）合作投资的基本情况 为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公司价值，公司拟作为有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司（以下简称“华鸿资本”）、贵人资本、合肥旭徽、甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”）及嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鸿捷）签署《嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），重点布局半导体及周边应用产业投资机会，主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），与公司主营业务具有相关性。 投资基金初步拟定募集资金规模 20,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币 15,000 万元，拟出资比例占基金总认缴出资额的 75.00%，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。 （二）关联交易说明 投资基金有限合伙人贵人资本为持有公司 5%以上股份的股东，是公司关联方。 投资基金有限合伙人合肥旭徽为持有公司 5%以上股份的股东 Gaintech Co. Limited 控制的公司，是公司的关联方。 本次关联交易定价采取 1 元/注册资本的平价认购。本次投资的认购价格由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理的原则确定，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （三）参与产业投资基金暨关联交易的决策与审批程序 本次交易在提交董事会审议前已经过公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第四 届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 10 月 18 日分别召 开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司股东大会审议。 二、基金合伙人暨关联方的基本情况 （一）基金管理人基本情况 1、管理人概述 管理人名称 海南华鸿私募基金管理有限公司 基协登记编号 P1074717 协会登记日期 2023年11月24日 机构类型 私募股权、创业投资基金管理人 基协提示异常信息 无 法定代表人 黎晓龙 注册地址 海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼2区22-02-103号 成立时间 2022年3月23日 注册资本 1,000.00万元 公司类型 有限责任公司 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中 经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一个会计年度 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产为人民币881.24万元，所有者权 的主要财务数据 益为人民币866.32万元；2023年度营业收入为0万元，净利润为-116.70 万元。 2、基金管理人股东情况 1）管理人股东情况 序号 股东姓名/名称 出资金额（万元） 持股比例 1 黎晓龙 510.00 51.00% 2 蒋壮 190.00 19.00% 3 王雄 190.00 19.00% 4 海南华鸿投资合伙企业（有限合伙） 110.00 11.00% （“华鸿投资”） 合计 1,000.00 100.00% 2）华鸿投资合伙人情况 序号 合伙人姓名 合伙人类别 出资金额（万元） 出资比例 1 黎晓龙 普通合伙人 1.1000 1.0000% 2 钟英俊 有限合伙人 107.0667 97.3333% 3 蒋健 有限合伙人 1.8333 1.6667% 合计 / 110.00 100.0000% 华鸿资本是中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，以私募股权、 创业投资基金管理为主营业务，与公司不存在业务、资产以及债权债务等方面关 系，不是失信被执行人。截至本公告披露日，华鸿资本与公司之间不存在关联关 系。 （二）有限合伙人情况 1、有限合伙人嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙） 名称 嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙） 基金备案编码 SAMA18 企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91330402MADGPNC510 执行事务合伙人/ 海南华鸿私募基金管理有限公司 管理人 注册资本 2,300.00万元 成立时间 2024年04月01日 住所 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼204室-36（自主 申报） 一般项目：以私募基金从事股权投资、创业投资活动（须在中国证券投资 经营范围 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东 深圳贵人资本管理有限公司出资比例为26.0870%，任何出资比例为 43.4783% 嘉兴鸿捷是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金产品，以股权投资、 创业投资为主营业务，目前尚未实际展业，与公司不存在业务、资产以及债权债 务等方面关系，不是失信被执行人。截至本公告披露日，嘉兴鸿捷与公司不存在 关联关系。 2、有限合伙人深圳市贵人资本投资有限公司 名称 深圳市贵人资本投资有限公司 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91440300319737362K 法定代表人 蒋壮 注册资本 10,000.00万元 成立时间 2014年12月16日 住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资；股 经营范围 权投资；投资管理；咨询服务及财务顾问（以上经营范围法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 主要股东 蒋壮持股比例为50%，王雄持股比例为50% 最近一个会计年度 截至2023年12月31日，贵人资本总资产为13,240.63万元，净资产为 的主要财务数据 12,412.95万元；2023年度营业收入为5.43万元，净利润为3,760.43万元。 贵人资本与公司不存在业务、资产及债权债务等方面关系，不是失信被执行人，截至本公告披露日，贵人资本为持有公司 5%以上股份的股东，是公司关联方。 3、有限合伙人合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 名称 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91340100MA2TM3ML7R 法定代表人 Hai Wang 注册资本 70,000.00万元 成立时间 2019年04月15日 住所 合肥市高新区皖水路615号3层 企业管理咨询服务；信息技术咨询与服务；财务咨询；电子科技及集成 经营范围 电路项目投资；股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东 旭熙（上海）管理咨询有限公司比例为100% 最近一个会计年度 截至2023年12月31日，合肥旭徽资产总额为3,371,971仟元（新台币）， 的主要财务数据 净值为3,047,365仟元（新台币）；2023年度营业收入为14,387仟元（新台 币），营业利益（损失）为14,333仟元（新台币）。 合肥旭徽与公司不存在业务、资产及债权债务等方面关系，不是失信被执行人。截至本公告披露日，合肥旭徽为持有公司 5%以上股份的股东 Gaintech Co.Limited 控制的公司，是公司的关联方。 4、有限合伙人甬矽电子（宁波）股份有限公司 名称 甬矽电子（宁波）股份有限公司 企业类型 股份有限公司 统一社会信用代码 91330200MA2AFL8H97 法定代表人 王顺波 注册资本 40,841.24万元 成立时间 2017年11月13日 住所 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计； 集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造 ；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 经营范围 转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制 造；模具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服