股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东贝 B 股 股票代码：900956 湖北东贝机电集团股份有限公司 换股吸收合并 黄石东贝电器股份有限公司 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 合并方 湖北东贝机电集团股份有限公司 被合并方 黄石东贝电器股份有限公司 合并方财务顾问 被合并方独立财务顾问 二〇二〇年九月 发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股） （二）发行股数 换股吸收合并将发行股份数量为 211,320,000 股 （三）每股面值 1.00 元/股 （四）每股发行价格 9.77 元/股 （五）预计发行日期 【】年【】月【】日 （六）拟上市证券交易所 上海证券交易所 （七）本次发行后总股本 511,320,000 股 1、东贝集团的控股股东汇智合伙承诺： 自东贝集团 A 股股票在上交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理其直接和间接持有的东贝集团本次发行前已发行的股 份，也不由东贝集团回购该等股份。 东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市后，本企业因东贝集团送 （八）本次发行前股东所持股 红股、转增股本等情形而持有的东贝集团的股份，亦遵守上述锁定份的流通限制、股东对所持股 期的约定。 份自愿锁定的承诺 2、东贝集团的股东江苏洛克承诺： 自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的东贝集团本次发 行前已发行的股份，也不由东贝集团回购该等股份。 东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市后，本公司因东贝集团送 红股、转增股本等情形而持有的东贝集团的股份，亦遵守上述两项 锁定期的约定。 （九）合并方财务顾问 中信建投证券股份有限公司 （十）被合并方独立财务顾问 海通证券股份有限公司 （十一）摘要出具日期 2020 年 9 月 1 日 声明 一、合并双方声明 东贝集团和东贝 B 股董事会及全体董事成员，监事会及全体监事成员，全体高级管理人员保证报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 东贝集团和东贝 B 股负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会及其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对存续公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 二、合并双方董事、监事、高级管理人员声明 东贝集团和东贝 B 股全体董事成员、全体监事成员以及全体东贝 B 股高级管理人 员保证报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在东贝集团或东贝 B 股拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交东贝集团/东贝 B 股董事会，由董事会代 为向证券交易所和中证登申请锁定；未在两个交易日内提交申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和中证登报送相关身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和中证登报送相关身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中证登直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本摘要所披露的所有信息，仅供投资者参考，不构成对投资者的关于发行股份或资产重组的任何要约、承诺、意见或建议。本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上交所网站；备查文件的查阅方式详见本摘要“第四节 备查文件及地点” 释义 在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 报告书、换股吸收合并报告 指 《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝 书 电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 摘要、本摘要 指 《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝 电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》 东贝集团、存续上市公司、 指 湖北东贝机电集团股份有限公司 存续公司、合并方、公司 东贝 B 股、上市公司、本公 指 黄石东贝电器股份有限公司 司、被合并方 东贝集团有限 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙） 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 东方资管 指 中国东方资产管理公司，包括更名后的中国东方资产管理股 份有限公司 信达资管 指 中国信达资产管理公司 华融资管 指 中国华融资产管理公司 建设银行 指 中国建设银行以及改制后的中国建设银行股份有限公司 东贝电机 指 江苏东贝电机有限责任公司 东艾电机 指 大冶东艾电机有限公司 东贝制冷 指 黄石东贝制冷有限公司 好乐电商 指 黄石好乐电子商务有限公司 晶贝电商 指 黄石晶贝电子商务有限公司 东贝电商 指 黄石东贝电子商务有限公司 兴东电商 指 黄石兴东电子商务有限公司 东科制冷 指 湖北东科制冷有限公司 江苏机电 指 东贝机电（江苏）有限公司 东贝贸易 指 湖北东贝贸易有限公司 东贝科创 指 东贝（武汉）科技创新有限公司 欧宝机电、芜湖欧宝 指 芜湖欧宝机电有限公司 东贝洁能 指 阿拉山口东贝洁能有限公司 东贝铸造 指 黄石东贝铸造有限公司 东贝国贸 指 东贝国际贸易有限公司 江苏洛克 指 江苏洛克电气集团有限公司 冷机实业 指 黄石东贝冷机实业有限公司，曾用名包括黄石东贝冷机集团 公司、黄石东贝冷机实业公司 兴东投资 指 湖北兴东投资有限公司 法瑞西投资 指 芜湖法瑞西投资有限公司 艾博科技 指 黄石艾博科技发展有限公司 东贝新能源 指 湖北东贝新能源有限公司 晶贝新能源 指 黄石晶贝新能源有限公司 东贝太阳能 指 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 黄石东联 指 黄石东联新能源有限公司 凤台东联 指 凤台东联新能源科技有限公司 东汇新能源 指 黄石东汇新能源有限公司 东汇光伏 指 涉县东汇光伏发电有限公司 金联新能源 指 黄石金联新能源有限公司 阳新太阳能 指 阳新东贝机电集团太阳能有限公司 兴东商贸 指 西藏兴东商贸有限公司 艾博置业 指 黄石艾博置业有限公司 欧宝置业 指 芜湖欧宝置业有限公司 金凌农林 指 湖北金凌精细农林有限公司 金凌物业 指 黄石金凌物业服务有限公司 艾博智能 指 湖北艾博智能装备有限公司 金凌阳新 指 湖北金凌精细农林阳新有限公司 金贝农业 指 湖北金贝农业有限公司 金贝乳业 指 黄石市金贝乳业有限公司 金贝食品 指 黄石市金贝食品连锁有限公司 妙可佳食品 指 武汉市妙可佳食品有限责任公司 金贝宏都 指 黄石金贝宏都贸易有限公司 金贝武怡 指 黄石金贝武怡贸易有限公司 金贝中瑶 指 黄石金贝中瑶贸易有限公司 金贝三众 指 黄石金贝三众贸易有限公司 金贝北村 指 黄石金贝北村贸易有限公司 紫东置业 指 江苏紫东置业有限公司 东兴小贷 指