中信建投证券股份有限公司 关于 武汉宏海科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人史翌、王润达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 目录 释 义 ......3 第一节 本次证券发行基本情况......4 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4 三、发行人基本情况......6 四、保荐人与发行人关联关系的说明......10 五、保荐人内部审核程序和内核意见......11 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13 第二节 保荐人承诺事项 ......14 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15 第四节 对本次发行的推荐意见......17 一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17 二、本次发行符合相关法律规定......18 三、发行人的主要风险提示......24 四、发行人的发展前景评价......33 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......37 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......37 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 证券 宏海科技、公司、发行人 指 武汉宏海科技股份有限公司 《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份 发行保荐书 指 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交 所上市之发行保荐书》 股东大会 指 武汉宏海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉宏海科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉宏海科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 现行有效的《武汉宏海科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所、交易所 指 北京证券交易所 本次发行、本次公开发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市 会计师事务所、会计师、中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 众环 律师事务所、律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 国务院 指 中华人民共和国国务院 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法》 《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 中信建投证券指定史翌、王润达担任本次宏海科技向不特定合格投资者公开发行的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的执业情况如下： 史翌先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：伟思医疗 IPO、帝尔激光 IPO、花王转债、同享科技向特定对象发行股票、欧普泰北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 王润达先生：保荐代表人，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：平原智能 IPO、弘业股份非公开发行、风语筑公开发行可转债、润农节水精选层（2021 年平移北交所）、创远仪器精选层（2021 年平移北交所）、同惠电子精选层（2021 年平移北交所）、华岭股份北交所上市、欧普泰北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 （一）本次证券发行项目协办人 本次证券发行项目的协办人为李钧天，其保荐业务执行情况如下： 李钧天先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：科汇股份 IPO、戈碧迦北交所上市、成都三泰重大资产重组、大东方重大资产重组、上海临港上市公司收购财务顾问、高斯贝尔上市公司收购财务顾问等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （二）本次证券发行项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括：朱远凯、戴维、甄逸恒、刘凯、鲁坤、蔡怡希、田建斌、熊峰。 朱远凯先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：骏创科技、华岭股份、鼎智科技、特瑞斯、欧普泰、同享科技、同惠电子、云创数据、纬达光电、瑞华技术等北交所上市项目，浩辰软件科创板 IPO 项目，翰博高新北交所转创业板上市项目，歌尔股份、风语筑公开发行可转债项目，安诺其非公开发行股票项目，收购山东华鹏、收购玉龙股份、收购杭州高新、收购南京试剂等财务顾问项目，山东能源改制重组财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 戴维先生：保荐代表人，法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：科达自控北交所上市、翰博高新北交所转创业板上市、立方控股北交所上市、欧普泰北交所上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 甄逸恒先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 刘凯先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：骏创科技北交所上市、特瑞斯北交所上市、风语筑可转债、同享科技向特定对象发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 鲁坤先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：同享科技精选层（2021 年平移北交所）、同惠电子精选层（2021 年平移北交所）、云创数据精选层（2021 年平移北交所）、特瑞斯北交所上市、鼎智科技北交所上市、瑞华技术北交所上市等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 蔡怡希女士：法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：新大正 IPO、日久光电 IPO、风语筑可转债、欧普泰北交所上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 田建斌先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 熊峰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：特瑞斯能源装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 三、发行人基本情况 （一）发行人情况概览 公司名称 武汉宏海科技股份有限公司 英文名称 Wuhan Honghai Technology Co., Ltd. 证券简称 宏海科技 证券代码 831075 统一社会信用代码 91420100771359775X 注册资本 10,000.00 万元 法定代表人 周宏 有限公司成立日期 2005 年 2 月 22 日 股份公司成立日期 2009 年 4 月 22 日 挂牌日期 2014 年 8 月 15 日 目前所属层级 创新层 公司住所 湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力五路 69 号 邮政编码 430058 联系电话 027-84478167 传真 027-84478167 公司网址 www.whhonghaikj.com 电子邮箱 zhouzq@whhonghaikj.cn 负责信息披露和投资者关系 董事会办公室 的部门 信息披露负责人 周子乔 信息披露负责人电话 027-84478167 行业分类 C38 电气机械和器材制造业 主营业务 空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品 的研发、设计、制造和销售 本次