武汉宏海科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次 发行”）申请已于 2024 年 11 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”） 上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕31 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“宏海科技”，证券代码为“920108”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 5.57 元/股。 本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股本为 12,000.00 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 16.67%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 12,300.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 18.70%（超额配售选择权全额行使后）。 本次发行战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选 择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 300.00 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行 总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 12,300.00 万股，本次发 行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 18.70%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 1 月 17 日（T 日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：64,738,008,400 股 （2）有效申购户数：443,439 户 （3）网上有效申购倍数：3,407.26 倍（启用超额配售选择权后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 79,848 户，网上获配股数为 1,900.00 万股，网上获配金额为 105,830,000.00 元，网上 获配比例为 0.03%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计 400.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不 含超额配售部分股票数量），发行价格为 5.57 元/股，战略配售募集资金金额合 计 22,280,000.00 元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： 序 实际 延期 非延期 限售期 号 投资者名称 获配数量 交付数量 交付数量 安排 （股） （股） （股） 中信建投基金-共赢 50 号员工 1 参与战略配售集合资产管理计 2,000,000 1,500,000 500,000 12 个月 划 2 中信建投投资有限公司 400,000 300,000 100,000 6 个月 上海洛炎私募基金管理有限公 3 司-驻点数学家八号私募证券投 400,000 300,000 100,000 6 个月 资基金 宁夏德昇私募基金管理有限公 4 司-德昇宁远壹号私募证券投资 350,000 262,500 87,500 6 个月 基金 北京煜诚私募基金管理有限公 5 司-煜诚六分仪私募证券投资基 350,000 262,500 87,500 6 个月 金 浙江银万私募基金管理有限公 6 司-银万全盈 62 号私募证券投 300,000 225,000 75,000 6 个月 资基金 7 湖北国创高投产业投资基金管 200,000 150,000 50,000 6 个月 理有限公司 合计 4,000,000 3,000,000 1,000,000 - 中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划本次获配股 份的限售期为 12 个月；其余参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为 6 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发 行价格于 2025 年 1 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初 始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%； 同时网上发行数量扩大至 1,900.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数 量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行 后总股本扩大至 12,300.00 万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使 后发行后总股本的 18.70%。 四、发行费用 本次发行费用总额为 1,849.14 万元（行使超额配售选择权之前）；1,983.23 万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：1,046.86 万元（行使超额配售选择权之前），1,180.54 万元（若全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：471.70 万元； 3、律师费用：190.33 万元； 4、发行手续费用及其他：140.25 万元（行使超额配售选择权之前）；140.66 万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各部分数直接相加之和在 尾数存在的差异系由四舍五入造成，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最 终发行结果而有所调整。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：武汉宏海科技股份有限公司 法定代表人：周宏 地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力五路69号 联系人：周子乔 联系电话：027-84478167 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层 联系人：股权资本市场部 联系电话：010-56051606、010-56051608 发行人：武汉宏海科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 日期：2025 年 1 月 22 日 附表：关键要素信息表 公司全称 武汉宏海科技股份有限公司 证券简称 宏海科技 证券代码 920108 网上有效申购户数 443,439 网上有效申购股数（万股） 6,473,800.84 网上有效申购金额（元） 360,590,706,788.00 网上有效申购倍数 3,407.26 网上最终发行数量（万股） 1,900.00 网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00% 比例（%） 网上投资者认购股票数量（万股） 1,900.00 网上投资者认购金额（元） 105,830,000.00 网上投资者获配比例（%） 0.03% 网上获配户数 79,848 战略配售数量（万股） 100.00 最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00% 比例（%） 包销股票数量（万股） 0 包销金额（元） 0 包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0% （%） 最终发行新股数量（万股） 2,000.00 注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量