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天准科技-研报正文

公司信息更新报告:2024Q2业绩环比显著改善,加速推进平台化产品矩阵

www.eastmoney.com 2024年08月30日 开源证券 罗通,刘天文 查看PDF原文

K图

  天准科技(688003)

  公司2024Q2营收同环比增长,业绩环比显著改善,维持“买入”评级

  公司发布2024年半年报,2024H1公司实现营收5.41亿元,YoY+5.38%;归母净利润-0.26亿元,YoY-0.31亿元;扣非净利润-0.25亿元,YoY-0.27亿元。其中,2024Q2营收3.48亿元,YoY+4.92%,QoQ+79.98%;归母净利润0.12亿元,YoY-68.83%,QoQ+0.50亿元;扣非净利润0.11亿元,YoY-26.34%,QoQ+0.46亿元。行业景气度仍在逐步复苏,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为2.42/3.31/4.10亿元(前值2.73/3.46/4.16亿元);预计2024/2025/2026年EPS为1.25/1.71/2.12元(前值1.42/1.80/2.16元)当前股价,对应PE为24.1/17.7/14.2倍,维持“买入”评级。

  非经常损益及折旧费用影响短期业绩,季末合同负债持续增长

  2024H1公司净利润同比下降,主要系2023H1存在处置长期股权投资产生的投资收益,且因2023年在建工程转固导致2024年固定资产折旧费用增加所致。2024H1股份支付费用对归母净利润影响0.1亿元,剔除股份支付费用影响后,2024H1公司归母净利润-0.16亿元,同比-0.2亿元。此外,2024H1公司合同负债3.24亿元,较2024年初增长76.05%,主要系新增订单收到预付款增加所致。

  多领域布局进展顺利,2024H2公司业绩有望持续改善

  2024H1分领域看,(1)消费电子:2024年公司成为国内某头部消费电子品牌客户P级供应商,并获手机零部件检测设备批量订单,合同金额0.77亿元。(2)PCB领域:2024H1公司PCB业务订单获得快速增长,LDI、PCB AOI/AVI设备销量稳步提升;CO2激光钻孔设备已通过Demo客户长期量产验证。(3)子公司矽行半导体首台明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1000(65nm工艺节点)通过客户验证,40nm的TB1500明场检测设备已完成厂内验证;德国子公司MueTec完成40nm套刻(Overlay)测量产品升级,持续获得英飞凌、欧司朗等客户订单。随着公司平台化布局及多领域产品进展顺利,2024H2公司业绩有望持续改善。

  风险提示:行业景气度复苏不及预期、扩产进度不及预期、技术研发不及预期。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
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