晨报

　　3月12日中资离岸债一级市场发行多只债券

　　嵊州交投拟发行RegS、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价5.70%区域，中信证券(B&D)、国金证券香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、兴证国际、民银资本、信银资本、国信证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

　　扬州经开（穆迪：Ba1稳定，标普：BB+稳定，中诚信亚太：Ag-稳定，联合国际：A-稳定）拟发行RegS、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。初始指导价5.50%区域，光银国际、浦银国际、中信建投国际(B&D)、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、永赢国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

　　中国银行（穆迪：A1负面，标普：A稳定，惠誉：A负面）巴拿马分行拟发行RegS、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价SOFR+105bps区域，中国银行、农业银行香港分行、交通银行、中信银行、建设银行、中金公司、招商银行、中信建投国际、民银资本、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、摩根大通、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。