半导体研究报告正文
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2024电子行业半年度策略报告:关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会
第一、2024上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上,AI为主要驱动要素
第二、AI算力投入持续提升,端侧AI有望引来爆发
持续关注算力英伟达产业链体系;
关注端侧AI,苹果产业链体系;
第三、国产替代:向算力IC、先进制程等国产化率低方向拓展
海外供给受限,国产替代诉求紧迫
关注算力ic体系及配套供应链国产替代投资机会:
围绕低国产化领域,关注半导体设备及仪器替代机会。
投资建议:建议关注AI算力及端侧产业、算力ic及先进制程国产替代投资机会
风险提示:全球经济承压、头部科技企业盈利下行导致AI投入明显减弱;国产替代技术节奏推进低于预期;外部环境压力超预期。
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标题 | 东财评级 | 评级变动 | 报告日期 | 机构名称 |
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