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电子行业算力周跟踪:豆包大模型家族全面升级,视觉理解模型重磅发布

www.eastmoney.com 2024年12月19日 华福证券 陈海进,徐巡,李雅文 查看PDF原文



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  投资要点:

  本周半导体板块震荡拉升,豆包概念利好国产算力。(1)GPU/CPU:寒武纪+8.72%,龙芯中科-8.69%。字节豆包大模型全面升级,利好国产算力公司,寒武纪股价突破600元,总市值突破2500亿元。(2)存储板块:兆易创新+10.83%,AI端侧应用同样有望利好存储板块。(3)先进封装板块:甬矽电子+8.70%,股价持续回升。

  豆包大模型家族全面升级,重磅发布视觉理解模型。12/18,火山引擎举办FORCE大会,豆包大模型家族全新升级。

  要点#1:豆包视觉理解模型正式发布,拓宽大模型场景边界。豆包视觉理解模型拥有更强的内容识别、理解和推理和更细腻的视觉描述能力,极大地拓展了大模型的场景边界。同时,豆包大家族也迎来全新升级,豆包通用模型pro完成新版本迭代、豆包音乐模型4.0发布。

  要点#2:豆包云端推理需求爆发式增长,价格不断下探。12月,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以来增长超过33倍。此外,豆包视觉理解的输入价格为0.003元/千tokens,比行业平均价格降低85%,相当于1块钱可以处理284张720P的图片,视觉理解模型正式走进厘时代。

  预训练时代已达数据峰值,超级智能是未来方向。12/14,OpenAI前首席科学家llyaSutskever在NeurIPS2024中宣告:我们所熟知的预训练即将终结,AI的未来发展方向是具备自我意识的超级智能。

  要点#1:预训练时代已达数据峰值。互联网数据资源像化石燃料般正在逐渐枯竭,尽管计算能力正通过硬件、算法和集群等方式不断增长,但数据量并没有增长,“我们只有一个互联网”的物理限制无法突破。目前,我们已经达到了数据峰值,行业必须改变当前的模型训练方式。

  要点#2:未来AI的突破点将是超级智能。不同于当前的AI系统仍主要依赖模仿人类直觉,未来AI的突破点将是超级智能——智能体,推理,理解和自我意识。例如,AIAgent、推理时计算的o1,都是超级智能的典型例子。未来,AI将具备真正的推理能力,并变得极其不可预测,甚至可能具备某种形式的自我意识。

  博通专注于定制化ASIC芯片,对垒英伟达通用GPU,市值首破万亿美元。截至上周五收盘,博通正式成为继英伟达和台积电之后,全球第三家市值过万亿美元的半导体公司。区别于英伟达的通用型GPU,博通专注于为云厂商提供ASIC(专用集成电路)定制芯片;目前,博通已拥有谷歌、Meta和字节三家大客户。博通CEO在业绩会上大胆预测,2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模将达600亿至900亿美元。随着自研芯片成为趋势,未来科技巨头有望进一步摆脱对英伟达高端芯片的依赖。

  OpenAI发布季持续更新。太平洋时间12/5(北京时间12/6),OpenAI开启为期12天的新品发布季,截至今日已持续9天,具体信息详。|大模型跟踪

  ChatGPT访问量维持高位,字节发布最新豆包大模型。据similarweb最新数据(1206-1212):(1)ChatGPT本周访问量再次突破9亿,持续维持高位。(2)Kimi本周访问量有所增长。12/16,Kimi正式发布视觉思考模型k1,原生支持端到端图像理解和思维链技术,并将能力扩展到数学之外的更多基础科学领域。据七麦最新数据(1211-1217):豆包本周下载量突破1.4千万,实现新高。12/18,火山引擎FORCE大会带来豆包大模型家族全新升级,其用户数有望进一大幅增长。

  建议关注

  端侧SoC:恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。

  国产算力链:寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。

  数据中心硬件:中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。

  风险提示

  技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险。

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恒玄科技详细  股吧3.2934.9176.635
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