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炬芯科技-研报正文

晨会纪要

www.eastmoney.com 2025年01月23日 第一创业 李怀军,郭强 查看PDF原文

K图

  核心观点:

  一、策略和先进制造组:

  可穿戴主控芯片厂商恒玄科技公布2024年业绩预告,预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润为45,000万元到47,000万元,同比增长264.00%到280.18%,复合Wind的一致预期。预计2024年度实现营业收入为324,300万元到328,300万元,同比增长49.02%到50.85%。第四季度单季度,公司收入中值7.9亿,同比增长29%,增速较前三季度的58%有所下滑,主要原因是消费电子基本都是2023年下半年逐步复苏,抬高了收入基数。四季度净利润中值1.7亿,同比增长28倍。公司业绩增长主因是2024年,可穿戴市场保持快速增长,公司在智能蓝牙耳机、智能手表市场的份额进一步提升。

  物联网互联芯片厂商泰凌微公布2024年业绩预告,预计2024年营业收入为8.44亿元左右,同比增加33%左右。预计2024年归属于母公司所有者的净利润为9,700万元左右,同比增加95%左右,超出市场预期。公司业绩增长的主要原因是物联网市场整体需求回暖,公司海外市场大客户需求高增长,分下游应用行业看,公司在智能家居、智能零售、电脑周边等传统优势市场实现稳定增长,在医疗、商用、节能等新领域有较快增长,音频芯片业务同比增长60%以上。

  综合炬芯科技、泰凌微、乐鑫科技、瑞芯微、移远通信等AIOT类芯片设计公司公布的2024年业绩预告都是高增长,说明行业需求已经明显好转。结合AI应用在和AIOT快速融合的趋势,我们看好这个子行业的行业景气度继续延续。

  风险提示:

  对上述事件发展趋势的点评,存在由于经济增长、行业竞争、外部经济环境和政策等变化,而不如预期的可能。

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五粮液详细50223.00146.29131.55
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比亚迪详细45420.00312.20348.50
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