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北交所信息更新:康农玉8009品种在黄淮海开拓效果显现,2024年净利润同比高预增

www.eastmoney.com 2025年01月27日 开源证券 诸海滨 查看PDF原文

K图

  康农种业(837403)

  2024年预计归母净利润8000~9000万元,同比增长50.33%~69.12%

  公司发布2024年业绩预告,实现归母净利润8000~9000万元,同比增长50.33%~69.12%。因此我们上调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为0.84/0.95/1.07(原0.63/0.69/0.78)亿元,对应EPS分别为1.18/1.34/1.50元/股,对应当前股价PE分别为18.4/16.2/14.5倍,看好公司杂交玉米种子的发展方向,维持“买入”评级。

  公司康农玉8009品种在黄淮海夏播区种植表现良好获得广泛认可

  公司2024年归母净利润增长较快主要源于:(1)康农玉8009品种由公司与河南农业大学、贵州省旱粮研究所三家机构合作推出的品种,在黄淮海夏播区种植表现良好,获得下游经销商和终端农户的广泛认可,2024年度该品种销售规模持续放量,促使公司当期营业收入规模同比增加。(2)公司在西北地区的主要制种基地2024年度制种产量有所提升,整体制种成本较2023年有所下降,使得公司主营业务毛利率较2023年度有所增长。(3)公司2024年度收到政府补贴较多,使得当期其他收益较2023年度增加较多。未来公司计划在海外设立据点并考察,积极与当地农科院寻求合作,针对特定病害进行筛选和研究。

  2024年,我国玉米种子市场整体供需形势趋缓,品种需求结构分化明显

  2024年,我国玉米种子市场整体呈现出供需形势趋缓,品种需求结构分化明显的特征。从市场整体情况来看,玉米种子呈现出供过于求的状况。公司在西南区域计划通过新品种的迭代,填补过去的弱势区域,实现新的增长。公司在西南区域主动迭代,推出了适应中低海拔的美谷999、中高海拔的高康2号、美谷108等在抗病、产量以及观赏性等方面表现的特别突出的新品种。黄海地区,公司计划通过康农玉8009等系列优质品种扩大市场份额,并逐步提升在该区域的市场地位。东北地区,公司正在调整品种结构,以适应市场需求。此外,公司在东南地区、青藏高原、西北地区也有相应的布局和规划。

  风险提示:收入结构相对单一风险、业务区域集中风险、品种迭代风险

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
金山办公详细38372.00228.53376.00
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
今世缘详细3875.0050.0047.48
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