东方财富网 > 数据中心 > 研报大全 > 国创高新 > 国创高新-研报正文
  • 最新价 -
  • 涨跌 -
  • 涨跌幅 -
  • 换手 -
  • 总手 -
  • 金额 -

房地产中介区域龙头,构建全方位服务平台

www.eastmoney.com 2018年08月16日 00:00 东北证券 高建,张云凯,沈路遥 查看PDF原文

国创高新(002377)

事件:

公司披露2018年半年度报告,查期深圳云房纳入合并报表范围,公司实现营业总收入20.7亿元,同比增长769%;实现归属于上市公司股东的垒利润为1.36亿元,同比增长2877%

区域房地产中介龙头,逐步全国布局。公司全资子公司深圳云房是一家以020模式为核心的房地产中介服务提供商,以“互联网+,’为主导。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三,在华南市场上占据显著的优势地位。公司在中部布点突破,华东区域精耕二手房,并试水租售同权。

020模式升级,创新经营模式。2018年上半年,公司搭建完成二三级市场联动体系,坚持“平台模式+职能系统+资本平台”的创新之路。经纪人进线比由6.6%提高至10.5%,免费流量由20%提升至35%,APP日活由8806人增长至26227人,装机会员突破320万,公司营销效率得到大幅度提高。

拟非公开发行定增,打造全方位服务平台。公司拟非公开发行股票募集资金不超过130,158万元,募集资金除了加强交易平台建设外,将发力长租公寓,进一步完善房地产中介服务全链条,进一步提高公司的核心竞争能力。

深圳云房承诺2016-2019年实现净利润(扣除菲经常性损益后)分别不低于人民币24,250万元、25,750万元、32,250万和36,500万元,16、17年业绩承诺均已完成。

给予公司“增持”评级。预计2018、2019和2020年EPS分别为0.36元、0.43元和0.52元。当前股价对应2018、2019和2020年PE分别为18.0倍、15.4倍和12.7倍。

风险提示:房地产行业受调控因素下行;二手房成交大幅下滑。

  • 行情
  • 资金流
  • 核心数据
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
国创高新基本面数据
  • 总股本 9.16亿股
  • 流通股 4.86亿股
  • 每股收益 0.15元
  • 每股未分配利润 0.68元
  • 每股净资产 5.69元
  • 净资产收益率 2.69%
  • 净利润 13875.27万
  • 净利润增长率 2.29%
国创高新投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内100001
一年内200002
国创高新盈利预测
指标 2018A 2019E 2020E 2021E
每股收益(元) 0.34 0.44 0.53 0.64
净利润(亿元) 3.12 4.04 4.87 5.86
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
中迪投资 10.04% 0 0 0 0 0 0
上实发展 9.98% 2 0 1 1 0 0
云南城投 9.90% 0 0 0 0 0 0
粤泰股份 9.88% 0 0 0 0 0 0
光大嘉宝 6.35% 4 3 1 0 0 0
中洲控股 5.92% 1 1 0 0 0 0
合肥城建 3.76% 0 0 0 0 0 0
蓝光发展 3.76% 12 12 0 0 0 0
南山控股 3.74% 1 0 1 0 0 0
万通地产 3.68% 0 0 0 0 0 0
新黄浦 3.18% 0 0 0 0 0 0
万业企业 3.01% 2 1 1 0 0 0
光明地产 2.98% 3 2 1 0 0 0
中国武夷 2.92% 0 0 0 0 0 0
世荣兆业 2.64% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细681239.65806.841180.00
长城汽车详细6010.867.517.90
宁德时代详细5399.4555.2870.85
隆基股份详细5335.3321.6826.69
通威股份详细4617.2012.4812.92
尚品宅配详细4593.0071.7479.17
三一重工详细4417.0310.8914.77
中顺洁柔详细4413.729.8412.75
比亚迪详细4356.1748.5148.85
绝味食品详细4348.6228.1244.33
当升科技详细4135.2022.3624.68
迈瑞医疗详细41183.26131.60180.01
中国国旅详细41100.3575.2094.63
五粮液详细41166.0891.35130.86
保利地产详细4018.6312.1815.60

数据来源:东方财富Choice数据