计算机行业研究周报:等保2.0落地在即,网络安全有望加速成长

www.eastmoney.com 2019年04月21日 00:00 天风证券 沈海兵 查看PDF原文

【等保2.0落地在即,网络安全有望加速成长】

日前,公安部网络安全保卫局处长祝国邦在网络安全论坛上透露,等级保护步入了一个新的阶段,等级保护2.0(等保2.0)标准有望在2019年4月份出台。等保2.0作为一个普适性的制度,范围更广、力度更大,不再只针对党政机关重要部门和央企国企等这些重点企业,所有的网络运营者(所有拥有或管理网络的中国企业)都要落实,开展网络安全等级保护成为未来企业合规运营的必经之路。投资建议:重点推荐网络安全龙头厂商启明星辰、网络内容安全厂商美亚柏科、保密领域龙头企业中孚信息。此外建议关注受益等保2.0的网络安全厂商绿盟科技、天融信(南洋股份)、三六零(天风传媒覆盖)、卫士通、拓尔思、深信服、迪普科技等。

【车联网V2X车路协同,从概念走向落地】

本周,华为在上海车展发布汽车ICT多项解决方案,智能驾驶舱和L2级别ADAS渗透率提升符合预期,最大看点在于车联网V2X。受益于政策落地和订单释放,我们看好车联网V2X在年中开启新一波价值演绎。车联网V2X有望成为后续核心主线。核心逻辑在于两点:(1)车联网是自主可控之后,19年是落地之年的大空间主线。产业层面,华为、阿里等新巨头进入加速产业发展,政策层面,工信部、交通部明确支持行业发展;(2)参考13~15年行业投资逻辑(硬件到软件,3G到手游到互金),19年行业主线我们认为在于5G的核心应用,而此前工信部部长表示车联网是5G最大应用方向。基于此,建议积极关注围绕5G最大应用,车联网V2X板块布局。弹性品种包括金溢科技,万集科技,白马标的包括四维图新,千方科技等。

市场及板块走势回顾

上周,计算机板块上涨0.65%,同期创业板指上涨1.18%,沪深300上涨3.31%,板块跑输大盘。主题板块表现活跃,中美贸易谈判、云计算相关公司宝信软件、浪潮信息上涨10.36%、10.18%,明显跑赢大盘。维持板块“强大于市”评级,站在当前时点,重点关注滞涨板块以及近期事件性催化。重点推荐网络安全、自主可控等新型防务概念、车联网和工业互联网板块。网络安全板块受到近期密集政策和行业事件催化,有望再迎主题性机会,重点推荐启明星辰、美亚柏科、中孚信息,推荐关注绿盟科技、天融信(南洋股份)、三六零(天风传媒覆盖)、深信服、拓尔思、卫士通、迪普科技、中新赛克;与网络安全板块高度相连的是自主可控主题,建议关注中国软件、中科曙光、景嘉微、中国长城、东软集团等。车联网V2X相关主题受益政策落地和订单释放,推荐关注:弹性品种金溢科技、万集科技、白马千方科技、四维图新,以及中科创达、德赛西威、数字认证、格尔软件、中海达等;政治局会议再次提出推动制造业高质量发展,建议重点关注工业互联网和云计算板块,重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息等;医疗信息化板块长期滞涨,近期观测到行业景气度显著改善,与医保IT相关建设受国家医保局招标文件落地有望推进加速,重点推荐卫宁健康、思创医惠,建议关注创业慧康、东华软件、和仁科技、久远银海、东软集团等。泛在电力物联网主题+行业高增长确定性较强,建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电;其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、电子签名、软件国产化等方向,建议关注生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、新大陆、苏州科达、易华录、广联达、华宇软件等。

风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
000997 新大陆 研报 资金流 股吧 16.40 -0.40 -2.38%
300212 易华录 研报 资金流 股吧 27.40 0.00 0.00%
300271 华宇软件 研报 资金流 股吧 18.62 -0.54 -2.82%
603039 泛微网络 研报 资金流 股吧 61.16 -3.59 -5.54%
603660 苏州科达 研报 资金流 股吧 19.40 -0.31 -1.57%
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浩丰科技 1.90% 0 0 0 0 0 0
初灵信息 1.85% 1 0 1 0 0 0
深纺织A 1.68% 0 0 0 0 0 0
星网宇达 1.54% 0 0 0 0 0 0
金智科技 1.50% 2 1 0 1 0 0
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安硕信息 1.46% 0 0 0 0 0 0
惠威科技 1.14% 0 0 0 0 0 0
新国都 0.83% 8 8 0 0 0 0
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紫光股份详细 股吧1.4171.7632.175
三利谱详细 股吧1.3432.1453.050
新智认知详细 股吧1.3321.5931.956
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华东电脑详细 股吧0.7640.8140.942
新大陆详细 股吧0.7440.9551.204
中科曙光详细 股吧0.7331.0771.434
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