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青岛啤酒-青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司 | 与披露方关系 | 控股子公司 |
| 股权比例(%) | 50.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金收购三得利(中国)投资有限公司(以下简称“三得利中国”)所持三得利青岛啤酒(上海)有限公司(以下简称“事业合资公司”)和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(以下简称“销售合资公司”,与事业合资公司合称“目标公司”)各50%的股权(以下简称“目标股权”),对价是822,912,001元人民币与《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定的价格调整金额之和(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。2016年10月27日,本公司与三得利公司签署关于《框架协议》之补充协议,双方基于自《框架协议》约定之定价基准日至股权交割日啤酒销售淡季期间目标公司亏损的现实,以目标公司的亏损额为主要调整基础,经双方协商确认股权转让价格调减金额为人民币147,600,942元,本次交易的最终股权转让价款为人民币675,311,059元。截至本公告披露之日,本公司已按《框架协议》的约定向三得利公司支付两期股权转让价款合计人民币622,912,001元。剩余转让价款人民币52,399,058元将按照《框架协议》及其补充协议的约定分两次支付完毕。 | ||
| 交易对披露方影响 | 本次交易完成后,由于收购事业合资公司50%股权的交易价格与其公允价值之间,以及公司原持有事业合资公司和销售合资公司各50%股权的账面成本与其公允价值之间存在差异,若按2015年6月28日经审计和资产评估的结果初步估算,本次交易整体上将影响公司合并报表归属于母公司所有者权益减少约3.4亿元,占公司合并报表归属于母公司所有者权益约2.2%。考虑到本次交易还需要履行相关政府审批程序,实际交割日期不确定。目标公司及其子公司的财务数据可能发生较大变化,本次交易对于公司合并报表的最终影响将以交割日审计确认结果为准,后续公司将按照相关规定进行信息披露。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 股东大会通过 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 是 | |
| 披露日期 | 2015-10-19 | 最新公告日 | 2016-10-31 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 青岛啤酒股份有限公司 | 证券代码 | 600600 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 100.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 三得利(中国)投资有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 其它关联关系 | |
| 交易金额(元) | - | 币种 | - | |
| 股权转让比例(%) | 50.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
