中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）同 意，公司于 2023 年 10 月 19 日在深圳证券交易所以每股人民币 11.81 元的发行 价格，向特定对象发行 A 股股票 719,729,043 股，每股面值为人民币 1.00 元，募 集资金总额为人民币 8,499,999,997.83 元，扣除约定的承销费（含增值税）合计 人民币 55,485,655.00 元后，公司于 2023 年 9 月 20 日实际收到上述 A 股的募股 资金人民币 8,444,514,342.83 元。本次募集资金总额扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 71,809,947.67 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16 元。该募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（23）第 00239 号验资报告。 截至 2024年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币668,499.81 万元， 其中以前年度累计使用人民币 543,840.51 万元，2024 年全年使用人民币 124,659.30 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金人民 币 150,000.00 万元暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金余额为人民币26,114.17 万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费及其他费用等人民币 1,794.97 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》，公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月，公司与独立财务顾问中信证券、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议履行正常，不存在重大问题。 募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，履行正常，不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日止，公司有11个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 755900024210107 25,136.36 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 431902487610101 56.38 开户银行 银行账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 124908624710703 46.28 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157810702 387.66 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 121946556610703 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157510302 16.01 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551907935510909 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 516900872310102 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551906953410512 468.77 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 371909035410803 0.64 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 125914603810602 2.07 合计 26,114.17 注 1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》，实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行，协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行； 注 2：截至 2024 年 12 月，由于部分项目募集资金已使用完毕，公司完成了对应项 目募集资金专用结算账户的注销工作 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 842,819.01 本年度投入募集资金总额 124,659.30 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 668,499.81 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 截至期末投资 项目可行 承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 进度（%） 项目首批达到 本年度实 是否达到 性是否发 金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （3） 预定可使用状 现的效益 预计效益 生重大变 变更） （2） （3）＝（2） 态日期 化 /（1） 承诺投资项目 1、长春公园1872项目 否 90,000.00 90,000.00 17,503.43 36,835.06 40.93 2023 年 10 月 -24,932.51 否 否 2、沈阳招商公园1872项 否 84,000.00 84,000.00 17,775.11 34,598.21 41.19 2023 年 9 月 -33,102.39 否 否 目 3、重庆招商渝天府项目 否 75,000.00 75,000.00 22,977.43 57,728.13 76.97 2023 年 12 月 -4,344.17 否 否 4、上海虹桥公馆三期项 否 55,000.00 13,500.00 - 13,500.00 100.00 2024 年 12 月 122,970.05 是 否 目 5、重庆招商1872项目 否 42,000.00 42,000.00 23,088.89 33,832.56 80.55 2024 年 12 月 6,409.70 否 否 6、合肥臻和园项目 否 20,000.00 4,500.00 - 4,500.00 100.00 2024 年 12 月 35,945.19 否 否 7、徐州山水间花园二期 否 20,000.00 3,400.00 - 3,400.00 100.00 2023 年 12 月 -4,723.94 否 否 项目 8、合肥滨奥花园项目 否 20,000.00 61,600.00 18,759.82 32,981.38 53.54 2023 年 12 月