招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审核报告 毕马威华振专字第 2501007 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会： 我们审核了后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称“招商蛇口”) 截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称“募集资金存放与实 际使用情况报告”) 。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告 的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商蛇口董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以 对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放与实际使 用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 1 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2024年 12月 31日止向特定对象发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719,729,043股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣除约定的承销费(含增值税)合计人民币55,485,655.00元后，公司于2023年9月20日实际收到上述A股的募股资金人民币8,444,514,342.83元。本次募集资金总额扣除全部发行费用（不含增值税）人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16元。该募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第00239号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 6,684,998,053.80 元，其中以 前年度累计使用人民币 5,438,405,101.74元，2024年全年使用人民币 1,246,592,952.06元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金人民币 1,500,000,000.00 元暂时补 充流动资金。尚未使用的募集资金余额为人民币261,141,741.55元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费及其他费用等人民币 17,949,745.19 元)。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》，公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议履行正常，不存在重大问题。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，履行正常，不存在重大问题。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日止，公司有11个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行（注 1） 银行账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 755900024210107 251,363,595.89 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 431902487610101 563,772.20 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 124908624710703 462,835.89 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157810702 3,876,616.50 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 121946556610703 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157510302 160,086.10 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551907935510909 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 516900872310102 已销户（注 2） 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551906953410512 4,687,695.63 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 371909035410803 6,416.36 招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 125914603810602 20,722.98 合计 261,141,741.55 注 1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》，实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行，协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行。 注 2：截至 2024 年 12 月，由于部分项目募集资金已使用完毕，公司完成了对应项目募集 资金专用结算账户的注销工作。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024年 12 月 31 日止 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 842,819.01 本报告期投入募集资金总额 1