中银国际证券股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二五年三月 保荐人及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 目 录 保荐人及保荐代表人声明 ...... 1 目 录...... 2 释 义...... 3 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4 三、发行人基本情况...... 5 四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9 五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9 第二节 保荐人承诺事项 ...... 14 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15 第四节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ...... 16 一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16 二、本次证券发行符合相关法律规定...... 17 三、发行人的主要风险提示...... 20 四、发行人的发展前景评价...... 25 五、保荐人对本次发行的推荐结论...... 30 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 公司、发行人、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 发行、本次发行、本次向 指 哈尔斯 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 特定对象发行 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 中银证券指定袁婧、李瑞君担任本次哈尔斯向特定对象发行股票的保荐代表人，两位保荐代表人的执业情况如下： 袁婧：保荐代表人，管理学硕士，取得中国注册会计师资格。作为主要人员参与了新农股份（002942）IPO 项目的申报和发行、回音必 IPO 项目的申报与反馈回复、华东医药（000963）非公开发行项目的申报和发行、如意集团（000626）重大资产重组项目的申报和发行、远大控股（000626）非公开发行项目、宝利国际（300135）上市公司收购的申报等，参与了多家 IPO 项目的尽职调查工作，以及中德科技（831294）、领先环保（833439）等新三板项目的改制及挂牌工作。 李瑞君：保荐代表人，会计学专业硕士，取得中国注册会计师资格。作为主要项目人员参与了宏盛华源（601096）IPO 项目的申报和发行、大唐电信（600198）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金的申报和发行，参与了大唐电信（600198）2023 年重大资产购买及重大资产出售项目的尽职调查工作、正元地信（688509）IPO 项目的尽职调查工作，以及伯瑞信息（834758）、力软科技（832988）等新三板项目的改制及挂牌工作。 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 （一）本次证券发行项目协办人 本次证券发行项目的协办人为闻浩然，其执业情况如下： 闻浩然：经济学硕士，现任中银国际证券股份有限公司项目经理。主持或参与的项目主要包括：华一股份 IPO、回音必 IPO、远大控股（000626）非公开发行、宝利国际（300135）上市公司收购等项目。 （二）本次证券发行项目组其他成员 徐建军、柯瑞、刘祖杰。 三、发行人基本情况 （一）发行人情况概览 公司名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 英文名称 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. 注册资本 466,267,732 元 法定代表人 吕强 注册地址 浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号 股票上市地点 深圳证券交易所 股票代码 002615 股票简称 哈尔斯 实际控制人 吕强 统一社会信用代码 91330000255072786B 一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制 造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制 造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用智能设 备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用 经营范围 品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售； 数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售； 喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活 动；软件开发；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装 食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。（分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路 968 号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路 2 号 6 号。） （二）发行人股权结构 截至 2024 年 9 月 30 日，发行人总股本为 466,379,732 股，发行人股本结构 如下： 股份类型 股份数量（股） 持股比例（%） 一、有限售条件的流通股 162,418,925 34.83 二、无限售条件的流通股 303,960,807 65.17 合计 466,379,732 100.00 （三）发行人前十名股东情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东 持股数量 持股比例 持有限售条件股份 （股） 数量（股） 序号 股东 持股数量 持股比例 持有限售条件股份 （股） 数量（股） 1 吕强 176,327,685 37.81% 132,245,764 2 吕丽珍 20,776,500 4.45% 15,582,375 3 欧阳波 13,843,800 2.97% 10,382,850 4 龚文华 11,150,000 2.39% - 5 吕懿 6,925,500 1.48% - 6 吕丽妃 5,751,000 1.23% - 中国银行股份有限公司－招商量 7 化精选股票型发起式证券投资基 5,700,565 1.22% - 金 8 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 5,570,000 1.19% - 司－2024 年员工持股计划 9 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 4,628,629 0.99% - 司回购专用证券账户 10 魏巍 2,735,300 0.59% - 合计 253,408,979 54.34% 158,210,989 （四）发行人历次筹资情况 发行人首次公开发行并上市以来历次筹资情况如下： 单位：万元 序号 发行类别 发行时间 筹资总额 1 首次公开发行 2011 年 9 月 9 日 41,040.00 2 公开发行可转换公司债券 2019 年 8 月 22 日 30,000.00 （五）发行人报告期现金分红 报告期内，发行人现金分红情况如下：