中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001 号《验资报告》。 上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限 公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为： 项目 金额（元） 实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00 减：生猪养殖及屠宰项目 6,484,283,469.83 补充流动资金 2,636,206,959.30 偿还银行贷款 470,660,000.00 发行费用 1,910,000.00 银行手续费 243,900.72 加：利息收入 60,944,329.85 截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00 其中：存放于银行募集资金专户 0.00 购买理财产品 0.00 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事 会第十五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使 用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了 《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存 放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐人、独立董事以及监事会对募集资 金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。 截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，部分募集资金账户已 销户，具体如下： 序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 号 1 吉林大安牧原农牧有限 中信银行南阳分 811110101290135 募集资金 2021-12-22 公司 行营业部 1743 专户 2 射阳牧原农牧有限公司 交通银行南阳分 412101999011000 募集资金 2021-12-7 行营业部 115033 专户 3 青岛即墨牧原农牧有限 招商银行南阳分 537900917310606 募集资金 2021-12-8 公司 行营业部 专户 4 睢宁牧原农牧有限公司 招商银行南阳分 377900194310802 募集资金 2021-12-7 行营业部 专户 中国农业银行股 166841010400146 募集资金 5 万荣牧原农牧有限公司 份有限公司内乡 48 专户 2021-12-8 县支行 山西省代县牧原农牧有 中国农业银行股 166841010400146 募集资金 6 限公司 份有限公司内乡 22 专户 2021-12-7 县支行 中国农业银行股 166841010400146 募集资金 7 新绛牧原农牧有限公司 份有限公司内乡 30 专户 2021-12-7 县支行 淮安金湖牧原农牧有限 中国农业银行股 166848010400044 募集资金 8 公司 份有限公司内乡 87 专户 2021-12-7 县大成支行 9 汝州市牧原农牧有限公 中国银行内乡支 261177574754 募集资金 2021-12-7 司 行 专户 中国农业银行股 166841010400146 募集资金 10 固镇牧原农牧有限公司 份有限公司内乡 14 专户 2021-12-27 县支行 11 宁陵县牧原肉食品有限 中信银行南阳分 811110101230135 募集资金 2022-7-8 公司 行营业部 1426 专户 12 西平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分 811110101250135 募集资金 2023-6-2 行营业部 1529 专户 13 吉林双辽牧原农牧有限 交通银行南阳分 412101999011000 募集资金 2023-05-10 公司 行营业部 115358 专户 14 内乡县牧原现代农业综 招商银行南阳分 377900161510603 募集资金 2023-5-19 合体有限公司 行营业部 专户 15 商水县牧原肉食品有限 中国银行内乡支 253377575923 募集资金 2023-4-7 公司 行 专户 16 铁岭牧原肉食品有限公 交通银行南阳分 412101999011000 募集资金 2023-7-18 司 行营业部 115683 专户 17 内蒙古科右中旗牧原农 中信银行南阳分 811110101310135 募集资金 2024-1-15 牧有限公司 行营业部 1577 专户 18 林甸县牧原肉食品有限 中信银行南阳分 811110101320135 募集资金 2024-12-20 公司 行营业部 1458 专户 19 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支 248175463782 募集资金 2024-12-23 行 专户 淮安市洪泽牧原农牧有 河南内乡农村商 866170018000075 募集资金 20 限公司 业银行股份有限 79 专户 2024-12-23 公司 百色市右江区牧原农牧 河南内乡农村商 866170010000075 募集资金 21 有限公司 业银行股份有限 83 专户 2024-12-23