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鼎龙股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 查看PDF原文
公告日期:2024年03月23日
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证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 公告编号:2024-020 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 本公告中关于湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”、“本次发行”)后其主要财务指标的分析、描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议、深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的有关事项说明如下: 一、本次发行的必要性和合理性 公司通过多年布局以及精耕细作,已形成且可维持较好的发展态势,但本次 投建项目资金需求较高且从项目建设到效益产出以及资金回收等均需要较长时间,现有资本规模难以同时满足当下业务需求以及未来长期布局之需,公司业务快速发展的态势下尤其如此。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目”、“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”和“补充流动资金项目”。本次发行将助力公司在当前复杂的国际形势下抢位发展,打破外资企业对全球高端半导体光刻胶的技术和市场垄断,提升了中国半导体产业链的韧性和安全水平,并将进一步加强公司核心材料的自主可控生产能力,有利于公司保持并不断提升核心竞争力,进而持续提升公司长期盈利能力和抗风险能力。符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 由此,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具有必要性和可行性。 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金使用与公司现有业务的关系 1、技术同根同源,产品布局呈树状关联 公司从彩色碳粉的电荷调节剂起家,2001 年公司生产的电荷调节剂打破日 厂长达 20 年的垄断。随后在 2014 年突破了外企对于生产彩色碳粉的又一关键原材料——载体的垄断,成为具备载体新材制备能力的公司,实现了彩色碳粉全部关键原材料的自给自足。 公司在彩色碳粉领域建立起的行业优势不仅让公司能够在过去享受兼容性彩粉行业成长红利,同时,公司在兼容性聚合彩粉多年生产积累的低温干燥、电荷调节剂、高分子合成技术、分散技术、表面活性剂复配等技术优势以及工程装备设计优势,推动公司产业链的自然延伸和拓展,在共性中整合技术,打通产品间的技术逻辑,使得公司成功实现了半导体材料领域的技术突破,并快速完成了抛光垫、抛光液、YPI、PSPI 光刻胶等产品的产业化。 近年来,公司进一步汲取长期在兼容性聚合彩粉、抛光材料、显示材料领域积累的材料合成、反应技术、应用评价等研发优势以及快速产业化行业经验,持续围绕核心技术拓展进口替代类高端半导体材料产品布局。 综上,公司产品系列的延展及拓宽所承载的底层技术具有共通性,本次募投项目所投建产品亦是依托公司 20 余年有机合成、高分子聚合、材料工程化、纯化等技术的积累和沉淀。本次募投项目与现有产品之间具有技术强关联性,本次募投项目的顺利推进具有较强的技术支撑。 2、人才一脉相承,产品延展根基牢靠 源于公司布局产品所依托技术的同根同源,公司人才亦一脉相承。 公司注重人才的内生培养以及持续成长,从彩色碳粉开始逐步形成并不断壮大有机人才队伍、高分子人才队伍、分析/应用评价人才队伍、配方人才队伍、工程化人才队伍以及纯化/精密过滤人才队伍等。 公司上述精良及完整的人才队伍和知识结构,亦是本次募投项目所需的人才团队,为本次募投项目的开展实施提供充分的人才支持。 3、战略一以贯之,产品拓展聚焦国产替代 多年来,公司持续搭建和完善材料创新平台,致力于重点聚焦突破半导体材料领域核心且需要国产替代材料,助力国家战略,保障材料安全。本次募投项目所拓展的产品系列 KrF 和 ArF 光刻胶,亦是半导体材料领域核心且亟需国产化的关键材料,符合公司一以贯之的发展战略。 公司一直坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步,本次募集资金投资项目“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目”继续贯彻该原则,核心材料均将自主研发生产;同时,“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”将进一步提升和丰富现有抛光材料、显示用半导体等产品关键原材料产能,实现公司核心原材料的自主稳定可控供应,助推公司产品供应的可靠性,巩固和提升公司的市场竞争地位。 综上所述,公司自 2012 年开始向半导体新材料领域转型,并在半导体材料 领域积累了丰富的经验,帮助公司在国内半导体产业链自主化大趋势下抓住市场机遇,将成熟的开发成果快速转化为经济效益。公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务及核心优势展开,符合国家产业政策和公司未来战略布局,有利于公司持续加强和保障产品供应能力、上游关键原料的自主可控能力及产业链的纵横有效延展,深化公司在半导体材料领域的产业布局,进一步巩固并提升公司行业地位,进一步增强公司的综合竞争实力和持续稳定发展能力,符合公司及全体股东利益。 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备情况 公司坚持材料技术创新与人才团队培养同步,已建立稳定的核心技术人才团队,培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专业人才团队。为满足公司不断拓展新材料项目开发的人力需求,公司持续积极扩充技术人才团队,近三年研发人员的数量逐年增长。公司拥有高效的“老带新”成长环境、完善的人才培养机制和专业化的研发平台,人才得以快速成长,能充分发挥公司技术人才的研发能力,为项目发顺利开展提供有效人才支撑。 2、技术储备情况 多年来公司利用自身稳定可靠的人才团队、丰富充沛的技术积累和行之有效的行业经验打造符合自身及行业需要的七大技术平台:有机合成技术平台、无机非金属材料技术平台、高分子合成技术平台、物理化学技术平台、金刚石工具加工技术平台、工程装备设计技术平台、材料应用评价技术平台。同时,公司投资建成湖北鼎龙先进材料创新研究院,对未来技术和材料创新实施平台化的探索、研究、合成、分析检测和工程装备设计。技术平台和创新研究院将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中,构建先进的评价检测体系,解决新产品工程化的设备问题,整合集团研发资源,持续推动公司在相关新材料领域拓展布局的进程,夯实公司创新材料平台型企业的定位,实现可持续高质量发展。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司拥有已获得授权的专利 846 项,其中拥有外 观设计专利 71 项、实用新型专利 479 项、发明专利 296 项,拥有软件著作权 与集成电路布图设计 104 项。且公司已储备较多与本项目相关的专有技术,为项目实施提供足够的技术支持。 3、市场储备情况 公司本次募投产品及募投布局的关键原材料对应产品主要应用于半导体材料领域,下游晶圆厂产能增加以及制程优化提升等将带动公司产品需求增长。且在当前国家相关产业政策大力支持、高端半导体材料国产替代及产业链供应链自主可控需求迫切等有利因素的催化下,公司募投产品国产替代需求大,市场前景 较好。公司半导体 CMP 制程工艺材料领域的 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗 液产品,半导体显示材料领域的 YPI、PSPI 产品,在半导体产业链下游的国内主流晶圆厂、显示面板厂放量销售并稳定供货,用产品的稳定性、安全性,以及服务的及时性、有效性赢得了客户的信任,与半导体产业链下游客户建立了良好的客情关系。客户的信任能推动新产品的合作开发、验证评估进程,对已有产品逐步放量,根据客户的反馈改进产品提供了有力的支持,为公司打造创新材料平台型企业、切入半导体材料领域其他关键新材料赛道,实现长期、持续、稳步的发展提供了坚实的支撑,为公司本次募投项目的快速产业化提供有效的市场准备。 综上,公司为本次募投项目的顺利开展已做好了人才、技术、市场等方面的储备,具备实施项目的能力。 三、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成募集资金到位后,公司总资产、净资产规模等将有所上升,财务结构亦将得到一定优化。从长期来看,随着项目投资逐步收回及业务的协同效应逐步发挥,公司的盈利能力将会显著提升,并进而提升公司的经营业绩和净利润水平。但由于该项目经营效益及业务协同性发挥需要一定时间才能体现,因此短期内,在募集资金效用尚不能完全得到发挥的情况下,公司的每股收益和净资产收益率可能会受到一定影响。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。 公司特别提醒投资者理性投资,关注本次向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报被摊薄的风险。此外,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对 2025 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测, 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 四、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 (一)测算前提和假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化; 2、假设本次发行于 2024 年 12 月 31 日完成,并且分别假设于 2025 年 6 月 30 日全部转股(即转股率为 100%且转股时一次性全部转股)和截至 2025 年 6 月 30 日全部未转股(即转股率为 0)两种情形。(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准); 3、假设本次募集资金总额为 92,000.00 万元,且不考虑发行费用等影响,亦 不考虑本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响,本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1香港中央结算有限公司5.30%
  • 2朱双全4.78%
  • 3朱顺全4.74%
  • 4中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2.59%
  • 5招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金2.57%
  • 6招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2.12%
  • 7中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1.89%
  • 8上海理成资产管理有限公司-理成圣远1号A期私募投资基金1.81%
  • 9中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红1.76%
  • 10上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金1.67%
鼎龙股份核心题材
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经营范围 详细>>

一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;特种陶瓷制品制造;集成电路芯片设计及服务;工业自动控制系统装置销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;企业管理;知识产权服务(专利代理服务除外);住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营。

题材要点 详细>>
  • .半导体材料、打印复印通用耗材
  • .半导体材料行业、打印复印通用耗材行业
  • .七大材料技术平台的技术积累优势
  • .完善的知识产权布局优势

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